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近日,国家能源局与北京、天津、河北及中石油、中石化集团公司分别签订“煤改气”用气保供协议,要求在确保民生用气的前提下推动“煤改气”工程量气而行、有序实施。从英美等国能源转型的实践看,用天然气替代煤炭是战胜雾霾的一大途径。但对“富煤贫油少气”的中国来说,被各地寄予厚望并强力推进的“煤改气”真是一剂治霾良方么?在治霾压力倒逼之下,中国天然气产业会迎来什么样的机遇和挑战?
天然气“黄金时代”
2013年,中国天然气表观消费量预计超过1600亿立方米,超越伊朗成为世界第三大天然气消费国。过去10年来,中国天然气产业呈爆发式增长态势,年均消费量增长16%。有人因此慨叹:属于中国的“天然气黄金时代”即将到来。
有些能源机构也表达了乐观的态度。例如,IEA(国际能源署)预计,中国的天然气需求将由2010年的833亿方,提高到2035年的5930亿方,略低于全欧盟需求水平(6920亿方)与中东地区需求水平(6410亿方)。
在对天然气“黄金时代”普遍怀有乐观情绪的氛围中,进行一些“冷思考”是必要的。假设2030年中国天然气消费规模达到6000亿方,考虑到目前国内天然气产量尚不足1200亿方(对外依存度已超过30%)的现实,如此巨量的需求,资源从哪里来?
在一些能源研究机构的分析框架中,由于国内常规气增长潜力有限,中国天然气产业能否进入“黄金时代”,关键取决于两大因素:一是能否应对好非常规天然气的开发问题;二是国内天然气市场的发育程度。IEA预计,中国未来的非常规天然气产量将占天然气总产量的45%(2020年)和83%(2035年)。然而,考虑到中国在非常规天然气资源条件、基础设施、技术创新能力和商业环境等方面与美国存在的差异,中国的页岩气等非常规天然气开发能否“担当大任”,还需持谨慎乐观态度。如果国内非常规气发展不如预期,即使海外有足够资源,可以预料天然气将很快步石油后尘,面临着对外依存度大幅攀升的问题。
即使供应问题解决,第二个问题随之而来,是否有可接受的气价?从世界能源消费历史看,价格在能源替代过程中发挥着重要作用。人类历史上煤炭对薪柴、石油对煤炭的两次能源替代,替代能源价格都相对低廉。按可比价格,1650年煤炭均价约为0.5英镑/吨,以后长期维持在1英镑/吨左右,“廉价煤炭时代”维持了近150年。而1870年石油均价约为0.6美元/桶,1970年仅为1.8美元/桶,大约相当于2009年的10美元/桶,一杯原油的价格比一杯咖啡还要便宜。
中国此次“煤改气”的能源转型,显然没有前两次那么幸运。在国际能源市场上,天然气本就有“富贵气”之称,中国目前还得承受所谓的“亚洲溢价”。与美国气价3~4美元/百万英热单位、欧洲10~12美元/ 百万英热单位相比,亚洲LNG价格基本在15美元/ 百万英热单位的高位徘徊(相当于3~4元/方)。在国内气价受管制的情况下,一些LNG项目进口价格高于国内售价,直接影响了进口商的积极性。
尽管当前澳洲、北美、俄罗斯等地都在加快推进液化生产线建设,业内预计到2020年全球LNG供应规模有望翻番,2040年甚至可能达到6亿吨,气源的获取应该无忧。但受供应侧——美国气价可能回升、澳洲大型液化项目成本大幅攀升、远距离运输成本较高,以及需求侧——中日韩印等亚洲国家需求旺盛(2020年中国LNG进口预计达6000万吨,印度需求预计达5000万吨)的影响,“亚洲溢价”的不利局面能否扭转依然需要打上问号。
应该说,随着经济体收入的增长,对更清洁和更方便的燃料收取一定的“溢价”符合经济规律。但当前中国确实面临着两难的选择:一是环境压力要求加快“煤改气”,但天然气与煤炭等能源的比价关系,决定了天然气市场拓展并无明显优势;二是国内气源不足,国际资源价格高企,价格管制使得国内气价较低,影响了企业积极性,导致“气荒”问题多次出现。如果推进天然气价格市场化改革,短期趋势必然是提升气价,又将进一步抑制天然气对煤炭的替代速度。个中取舍确实艰难。
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