配额制临近风电光伏将迎跨年抢装和跨年行情-第2页-北极星风力发电网

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配额制推出条件基本成熟，且有2015年配额目标，今年底前出台的概率极大：目前国际上已有德国、日本、英国、澳大利亚、荷兰、意大利、丹麦等多个国家和美国部分州实施了可再生能源配额制。我们认为，目前国内推出配额制的条件基本已经成熟：一、国内有明确的可再生能源发展目标规划，政府、企业包括个人，对于发展可再生能源都深表赞同。二、以风电与光伏为代表的可再生能源发电成本快速下降，价格体系基本建立完成，补贴压力在可承担范围之内，各方投资可再生能源发电项目具有合理的回报率;三、风电与光伏在部分地区的能源占比初具规模，出台配额制具备现实基础;四、“三北”局部地区弃风、弃光现象仍然较为严重，推出配额制能够在一定程度上保证并网消纳，减少经济损失。因此，配额制的推出是水到渠成，考虑到2015年的配额制目标和需要各个地方政府配合执行，结合8月以来能源局对于配额制推进的速度来看，我们认为配额制今年内推出的概率极大。

指标要求2014-2015年光伏新增并网量分别达到14GW与20GW，且2015年上半年将出现旺季：2015年光伏基本目标527亿kWh，按照1337h的平均利用小时数测算，需要39GW等效并网规模全年发电。2013年末，光伏累计并网规模14.79GW。2014年新增并网大概率达到14GW，年末累计装机规模29GW，那么2015年等效新增10GW，因此2015年初开始就需要开始大幅装机，一改往年上半年淡季的特点，上半年就会出现火热装机的局面。假设全年均匀并网，等效系数为50%(例如2013年新增并网11.3GW，但大部分均在四季度并网，新增并网全年发电的等效规模预计为3GW，我们定义这个比例3/11.3=27%为等效系数)，那么2015年等效新增并网10GW对应于2015年新增并网20GW，那么新增装机有望达到22GW。东部发达地区雾霾严重、环保诉求强烈、节能减排压力较大，西部电力外送通道的建设需要一个过程，因此东部地区迫切需要推广分布式清洁能源的应用，配额制刚性考核指标，将是地方政府推动分布式光伏应用的最大动力，这对于分布式推广初期商业模式的形成无疑具有较大的促进作用。

2015年风电发电量基本指标极高，完成难度非常大，也将迎来明年上半年的装机高潮：2015年风电基本目标2483亿kWh，按照2103h的平均利用小时数测算，需要118GW等效并网规模全年发电。2013年末，风电累计装机规模91GW，累计并网77GW。在2014-2015年新增并网26GW、30GW的假设下，方能完成2483亿kWh的指标;我们预计，完成的该目标的可能性较小。我们认为较为合理的假设为2014-2015年新增并网22GW、24GW，预计2015年可完成发电量2338亿kWh，较2483的目标相差5.8%。在基本指标大概率完成无望的情况下，“十三五”风电装机大幅下滑之忧自然不复存在;因此，配额制不仅加剧了今明两年的抢装势头，还有利于稳定“十三五”期间的市场需求。与此同时，配额制对于发电量的考核，使得各地方有充分的动力降低存量风电场弃风率，风电场的盈利有望持续改善。

2015年上半年将“淡季不淡”，行业有望迎来跨年旺季行情：今年上半年，光伏行业出现政策与项目的真空期，尤其开工寥寥的分布式进一步放大了淡季的影响，加剧了行业的悲观情绪。根据以上分析，2014-2015年光伏与风电的指标较高，各地方有动力在2014年四季度至2015年抢装，尤其2015年上半年将“淡季不淡”，光伏与风电行业有望迎来跨年旺季行情，有利于平抑行业的季节性。

2017年与2020年光伏与风电基本指标较低，未来大概率上调：对于2017年和2020年的基本指标测算并不高，一般而言，政府在各领域对于远期目标的制定均相对保守，根据指标倒算，光伏与风电在“十三五”的装机目标较低，未来大概率上调，此前光伏“十二五”装机目标亦曾大规模上调，同时有先进指标作为指引。

原标题：配额制临近，光伏风电将迎跨年抢装和跨年行情

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