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中广核上市的时机再好不过,雾霾压力之下,中国发展清洁能源的决心愈发坚定;福岛核事故已被遗忘。一场核电运动即将开场
2014年11月24日, 中广核电力在香港开启了上市路演。 图中为中广核集团董事长贺禹。
随着中国广核电力股份有限公司(下称中广核电力,01816.HK)12月10日在香港联交所挂牌上市,亚洲第一家纯核电资产的上市公司即将诞生。资本市场对中广核电力的追逐,成为香港市场最热门的话题之一。
11月24日,中广核电力在香港香格里拉大酒店开启了上市路演,包括集团董事长贺禹在内的四位公司高管与持票入场的投资者见面交流。对于很多外围投资者及小型基金,这场投资者午餐会的入场资格一票难求。
“每位入场者都要查票进入,挨个登记,好久没见过查得这么严的路演了。”一位进入该路演现场的投资者向财新记者透露。
根据中广核电力的招股书,公司计划发行88.25亿股股份,招股价每股在2.43-2.78港元之间。以此计算,募资金额最高可达245.34亿港元。此外,公司还可以授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。全部行使超额配售权后,融资金额可达到282.14亿港元。
中广核电力上市已酝酿多时,现在上市恍若天赐良机。其融资体量、央企背景及新能源概念,从未像现在这样受到香港资本市场的欢迎。中广核电力此前已经两次上调募集金额,由最初的10亿美元上调至20亿美元,而目前公布的集资金额已超过30亿美元。
投资者相信,在中国目前鼓励清洁能源的大背景下,停滞多年的新建核电项目即将重新启动核准,一场核电运动即将开场。
新股“冻资王”
“中广核电力的IPO火热得不得了,多家机构都在争当基石投资者。”一名接近交易人士向财新记者说道。
由于中广核电力的独特业务颇具吸引力,目前公司已锁定总发行股份的40%配售给18家中外基石投资者,大型国企、国际知名投资机构纷纷为中广核电力此次上市“保驾护航”,其中包括新加坡主权基金GIC、国开行、中国信达、中国人寿、香港中电集团、高瓴资本、奥氏资本、惠理基金等。这些基石投资者认购后将进入半年锁定期,其间不可以卖出中广核股票。
中广核电力国际配售刚进入第三天,市场上即已爆出超额7倍的消息。而一位接近交易人士在香港路演媒体会上向财新记者透露,“超额倍数其实已经超过了这个数字。”
国际配售完成后,香港本地散户的疯狂认购更把中广核电力IPO推向最后高潮。12月3日公开招股截止后,香港有媒体汇总了本地各大券商散户申购情况,报道指出,中广核电力获得了超过13万份新股申购申请,公开发售超购逾286倍,总计冻结超过3500亿港元的申购资金,成为新股四年来“冻资王”。
目前中广核集团的三大业务板块中的两个已赴港上市,铀矿资源资产——中广核矿业(01164.HK)早在2003年8月就已在香港挂牌。自今年9月中旬,中广核集团旗下的清洁能源平台——中广核美亚(01811.HK)完成上市后,香港资本市场就已经展现出对“中广核”概念的热捧。中广核美亚的IPO共获得556倍超额认购,冻结资金约996亿港元,是港股今年冻结资金第二位高的股票。投资者在此后更紧盯中广核电力的上市步伐,四处“拿货”。
若以上限定价,中广核电力市值将达1226亿港元,有望成为香港今年最大新股,并跻身年内全球前五大IPO。
在彭博行业研究高级分析师约瑟夫˙贾克贝里(Joseph Jacobelli)看来,中广核电力的盘子足够大,流通股的占比较为可观(约20%),是吸引投资者将其放在投资组合当中的原因。而另一方面,若能达到上限发行价,基于中广核电力2014年净利润的预测水平,其市盈率(P/E)为17.8倍,市净率(P/B)则预计达2.01倍,这两项指标都高于亚太地区上市电力公司12.1倍和1.3倍的均值。此外,核电项目的稳定现金流和收益率以及纯核电资产的特殊性,都帮助中广核电力具备了热门新股的诸多要素。
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