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二、电煤市场持续低迷,煤价“跌破500元大关”,“电盈煤亏”格局更趋严重
由于环境约束,新能源发展迅速,天然气供应增加,去煤化力度加大,再加煤炭需求下滑,进口煤冲击,产能过剩态势延续,2014年煤炭市场量价齐跌、“熊市”特征明显,出现了罕见的“两轮”煤价快速下跌,全年几乎没有出现像样的反弹。
2012年初煤炭市场反转以来,环渤海5500大卡动力煤价格总共出现过“四次”快速下跌。第一次是2012年6、7月份,第二次是2013年7~9月份。前两次煤价快速下跌过后,均出现过不同程度的反弹回升。2014年,连续出现了第三次、第四次快速下跌,分别在1~3月份、6~7月份。2013年第四季度,环渤海5500大卡动力煤价格一度曾快速反弹到631元/吨。但进入2014年1月份,出现第三次快速下跌,两个多月时间跌至548元/吨,下跌83元,累计跌幅达13.2%。从5月28日的531元,连续13个报告期下跌,跌至478元。
纵观2014全年,煤炭市场需求不旺、产能过剩的矛盾依然突出。煤炭产业除了延续前两年“库存居高不下、价格大幅下降、效益持续下滑”等特点外,还出现了近十年来首次出现的新现象:“煤炭产量负增长,煤炭净进口负增长,煤炭全国消费负增长”。据统计,前三季度全国煤炭产量28.5亿吨、同比下降1.3%;煤炭净进口2.2亿吨、同比下降6.2%。全国煤炭消费30.3亿吨、同比下降1.2%,其中,发电耗煤14.7亿吨、下降1.8%。煤炭“熊市”对发电集团的影响是“双刃剑”:自产煤板块普遍出现亏损,火电板块大幅增利。“电盈煤亏”格局更趋严重。
因此,各发电集团要根据煤炭市场出现的新情况、新问题,要加强应对:一是围绕外购煤“谁买得值”开展对标;二是围绕自产煤“谁卖得好”建立营销体系,按照市场化和同等优先的原则,实现内部“煤电互保”;三是调整煤电一体化发展方针,推动新一轮煤矿的兼并重组,由粗放向集约高效精细化发展。
三、电源结构绿色转型加快,风电“抢建”提速,新增装机清洁能源占比过半
近年来,发电行业特别是五大发电集团已进入了一个结构调整、清洁发展阶段,努力提高清洁能源装机比重和大型高效机组比重,电源结构持续优化成为发电行业的发展趋势。
前三季度,无论是电源总投资,还是火电、水电、核电投资均出现了不同程度的下降,但风电投资由于国家“6.30”降价政策的冲击却增幅惊人,出现“抢建”现象。
截至10月底,全国6000千瓦及以上电厂装机容量为12.72亿千瓦,同比增长8.5%。1~10月,基建新增发电装机容量5771万千瓦,同比减少524万千瓦,其中:新增非化石能源装机容量2959万千瓦(水电1698万千瓦、核电329万千瓦、并网风电736万千瓦、并网太阳能发电196万千瓦),占51%。
中电联预计全年新增装机9600万千瓦,其中非化石能源发电装机5600万千瓦,占58%。
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