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“一带一路”
替位“自贸区”
在近期与绿靴资本接触的多位机构人士看来,自贸区作为吸引外资入场的主要战略基地、辐射“一带一路”构建起通往全球的新型“资本”贸易网络,而这种改革终将使政府新一轮改革加强,以“混改”为主旨的简政放权、提升资本活力运动,最终将推动更高水平的“改革开放”。
改革热点亦牵动资本市场布局脚步,在近期权重股利空不断的背景下,长线的改革红利掘金可能再度成为机构们避险主题。
值得注意的是,伴随新一轮“走出去”战略的逐步深入,前期火热的“自贸区”概念近期已经被一带一路逐步代替。这从近期地方两会议案讨论重点亦可看出端倪,相比去年最火爆时超过20个省份纷纷要求申报自贸区,近期两会上,至今仅7个省份明确提出申办,热度大幅消退。
其背后,地方政府似乎已经找寻到更好地切入经济调整的道路,而“一带一路”正是其中的重点方向。一个明显的信号是,在近期已经召开两会的28个省份,几乎全部表达了参与“一带一路”的意愿。
而这种火爆亦快速传导至资本市场上,根据绿靴资本记者不完全统计,1月以来,至少有27份券商研报出具“一带一路”主题型投资分析报告,几乎每日一篇的节奏背后,亦说明资本市场对于“一带一路”概念的认可。
2月1日,“一带一路”“建设工作会议在北京召开,国务院副总理张高丽主持会议。在与绿靴资本交流的机构人士看来,本次会议传导了“一带一路”规划有望近期推出的重要信号,除基建外,多渠道投融资支持亦是项目落地关键。
统计数据显示,“一带一路”概念已经由中字头个股中国建筑[0.54% 资金 研报](601668.SH)、中铁二局[-4.01% 资金 研报](600528.SH)等向更为细分的区域板块延伸。与此同时,近期高层考察区域亦成为资金优先布局领域,自2014年6月以来,习、李等中央高层先后考察宁夏、甘肃、江苏、福建、广东、昆明等地,而上述地区入选“一带一路”概念的几率大幅提升,受此影响,连云港[-2.68% 资金 研报](601008.SH)、珠海港[0.70% 资金 研报](000507.SH)、云维股份[0.00% 资金 研报](600725.SH)等对应的区域性港口股亦随之遭遇资金炒作。
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