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3月27日,国家电网公司董事长、党组书记刘振亚在京宣布,蒙西-天津南1000千伏特高压交流输变电工程(以下简称“蒙西-天津南工程”)正式开工。业内人士指出,作为国家大气污染防治行动计划重要输电通道之一,蒙西-天津南工程将把内蒙古西部和山西北部丰富的煤电和清洁的风电资源输送到河北、北京和天津,对于推动京津冀地区大气污染防治意义十分重大。
另据投资估算,建设蒙西-天津南工程,将增加输变电装备制造业产值79亿元,直接带动电源投资约438亿元,可增加就业岗位1.2万个,每年拉动GDP增长56亿元,增加税收11亿元,将有利于持续拉动经济增长,将西部和北部资源优势转化为经济优势,促进区域经济协调发展。“当前,亟须进一步加快推进特高压电网建设。”国家电网公司一位负责人表示,2014年5月,包括“四交四直”特高压工程在内的12条重点输电通道纳入国家大气污染防治行动计划。工程投运后,可部分缓解东中部地区用电紧张状况。但是据研究表明,未来我国电力需求增长空间仍然较大,迫切需要再启动建设一批特高压工程,以保障我国能源安全尤其是保障东中部地区电力供应。另一方面,从能源输出地区来看,国家规划建设的西南水电基地、9个大型煤电基地、9个大型风电基地与东中部负荷中心距离一般在800-4000公里,而能源基地向负荷中心输送电力的规模将越来越大,靠技改和扩建500千伏电网,无法适应大规模“西电东送”、“北电南供”的要求,必须加快发展特高压电网。股市有风险,投资需谨慎。
保变电气:到达推荐目标价,看好后续业绩弹性
保变电气 600550
研究机构:申万宏源 分析师:武夏 撰写日期:2015-03-20
今日,保变电气到达我们推荐第一阶段目标价12 元,我们上调第二阶段目标价至16元,维持买入。
首先重申对该公司的推荐逻辑:1. 特高压、核电、一带一路弹性标的,业绩改善空间大;2. 大股东投入成本接近当前市值,从国有资产保值增值角度未来市值空间大;3. 央企国企改革全面推进,公司有望试行诸多改革措施全面提升绩效和员工积极性;4. 年内催化剂多:博鳌亚洲论坛开幕一带一路有望出现多重利好、核电站开工招标、二季度特高压获批招标、后续资产注入、国企改革多项举措颁布、季报业绩增速超预期等。
我们认为保变股价年内的走势将会在上述逻辑的逐一验证中不断创下新高,受益于近期一带一路出现多重利好,公司到达第一阶段目标价。
一带一路作为国家大战略还将持续催化公司股价上涨,大战略小公司,保变未来业绩持续改善空间大。首先,作为中国的国家战略同时普惠周边国家和世界人民,一带一路得到越来越广泛国家的支持,基建出口必须要电力配套尤其是变压器要先行,我们看好国内特高压变压器企业将要在这一国家战略中发挥的关键作用,保变电气已经在印度当地直接设厂加大投资布局,直接设厂能够绕开出口高关税壁垒受益印度目前旺盛的电力需求,未来印度订单并没有考虑在我们此前的盈利预测中,此外其他国家出口订单也有望在未来三年持续恢复,同样没有考虑在我们的盈利预测中。
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从岁月沉积中为现实的困惑找寻答案,在历史角落里为当下的故事搜罗“彩蛋”。2018年,对输配电设备行业来讲既充满机遇也不乏挑战。随着西电东送、跨区域联网、智能电网等重大工程的持续建设,以及电力行业能源结构调整,大量新能源并网带来了输配电设备市场新的增长点。除此之外,在“一带一路”倡议提
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