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A股这轮行情由新兴产业创新与传统产业再造两条主线引领,经历过一季度新兴产业的精彩表现,二季度我们将目光投向传统产业再造这条路上,目前相关板块的估值水平相对较低,股价涨幅不大,我们认为,在全球经济的新格局与国内政策的指引背景下,中国传统制造业的突破方向逐渐明朗。
“一带一路”、“工业4.0”和“互联网+”可谓是一脉相承,对中国传统工业的转型升级,哪些公司转型的早、转型的好,他们的股价就有望被重新估值,甚至大幅溢价。在制造业PMI低位运行、传统制造业景气低迷、人口红利消失而要素成本上升的背景下,制造业转型升级势在必行,互联网化开始推进,主板市场中传统制造业板块的转型升级有望成为羊年A股市场新的持续受关注的投资热点。
传统制造业正在重塑投资价值
A股这轮行情大致围绕两个方面展开,一类是以创业板为代表的新兴产业,另一类是以“一带一路”领衔的传统产业,经过去年四季度到今年一季度上述两个领域的轮番表现之后,二季度的市场风格有望再度向主板倾斜,这点我们在上期头条文章中已有详细论述。
传统工业企业的投资新逻辑
那么,如何进一步布局下一轮行情的热点,本周受“一带一路”愿景与行动文件发布影响,相关铁路基建板块继续创出新高,而中国传统制造业是当前政府向全球力推的领域,“工业4.0”的提出也为中国传统制造业的突围指明了方向。工业和信息化部部长苗圩表示,智能制造是新一轮产业竞争的主攻方向。
3月25日,国务院召开常务会议部署加快推进实施“中国制造2025”。会议强调,要顺应“互联网+”的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线,重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备10大领域,强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制造、绿色制造。
随着人口红利的消失,劳动力供给减少、人工成本上升和新一代劳动力制造业就业意愿的下降,对我国制造业的国际竞争力形成了巨大制约。李克强总理2014年10月份访德期间签订“工业4.0”战略合作框架,显示出高层对制造业4.0升级改造的强力支持,“工业4.0”大概率将上升到国家战略高度。根据美国某咨询机构统计,中国沿海地区劳动力综合成本已经与美国本土部分地区接近。客观上说,推进“工业化和信息化”融合,抢先进入“工业4.0”时代以保持制造业竞争力,是中国不得不选择的一个命题。
华为过去3年净利润翻番,目前已开始转型工业,瞄准“工业4.0”。华为认为在这次“工业革命”中其核心都是智能化,包括智能设备、万物互联和基于大数据的智能应用等核心系统,比如智能电网、智能交通、智能制造、智能医疗等等,从而重新改变各个行业的生产方式,重新构建一个在信息时代背景下的新的产业生态和新的商业文明。
“在经历了机械化、电气化、自动化三次工业革命后,新的工业革命正在走来。”华为副董事长兼轮值CEO胡厚崑认为,华为所理解的智能化的工业革命,最根本的基础有两个,一个是万物互联,另一个是万物互联的基础上的智能应用,这些都会深深地改造我们的传统行业。
智能制造炒作将从概念走向业绩
我们以传统的家居行业为例,在最新召开的中国家电博览会上,包括360、京东、机智云等在内的互联网厂商身影也出现在博览会展馆内,大推智能家居概念。智能家居领域在2015年似乎将要迎来爆发,已经有人称2015年将是智能家居发展元年。
智能家居是指基于无线网络通信、大数据、云计算、语音识别、人工智能、机器学习等先进技术,采用内置操作系统、智能芯片、传感器的硬件产品以及软件应用一同构建的,能够给用户带来便利、健康、安全、舒适的人性化、智能化家居生态系统。
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5月26日,“中国成都#x2014;德国智能制造产业供需合作会议”在德国法兰克福隆重举行。作为2025成都工业企业出海拓市场、促交流、抢订单的重要活动之一,会议以“数字赋能#xB7;智链未来”为主题,旨在搭建成都与德国在技术、产业、资本等多维度的对接平台,促进双方企业精准匹配需求,共同推动智能制造
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当地时间5月7日,全球规模最大、影响最深的太阳能专业盛会#x2014;#x2014;IntersolarEurope2025在德国慕尼黑盛大启幕。作为智慧能源领域全场景解决方案提供商,科士达携旗下光、储、充、全系创新产品及技术成果重磅亮相B4.330展台,并全球首发BluePulse工商业光储解决方案和BlueSpark户用光储一体机解决
六大模块:上百种不同插芯、上壳和底座,满足客户不同应用场合的需求矩形设计:在灵活性和模块性方面更具优势,允许使用现成的模块进行用户自定义高集成度连接:丰富的组合方式,可大幅提高设备空间的有效利用率,方便、高效地实现设备各功能板块的模块化结构安全可靠,全程保障:防误插设计,避免连接
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北极星氢能网获悉,近日,盐城市人民政府办公室关于印发盐城市国家碳达峰试点建设推进方案的通知。文件指出,推动新能源规模开发利用。强化新能源资源管理,加强陆上风电和海上光伏资源有序开发和合理利用。加快推动海上风电和市场化并网光伏发电项目建设,推进能源供给清洁替代和能源消费电能替代。建
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近日,国家电网有限公司2025年第三十批采购(特高压项目第二次设备招标采购)推荐的中标候选人公示。本招标共14个物资,44个标包,共有28家企业成为候选人,投标报价共计5.19亿元。其中河南平高电气股份有限公司投标报价最高,投标报价1.49亿元,入围1个标包,物资包括2间隔1000kVGIS组合电器。候选人
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