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“互联网+”时代风起,“能源互联网”概念加速落地,不少企业已提早布局能源互联网业务,万亿级别的市场空间正逐步打开,能源互联网的公司有望率先在技术和体制革新中受益,建议关注互联网+与能源制造的深度融合。
当前“互联网 ”时代风起,新一轮电改启航,市场纷纷预期“能源互联网”概念正加速在中国落地。业内人士指出,从中短期来看,这一市场“蓝海”的风口在于新电改实施下的配售电侧市场化,通过引入互联网促进万亿元售电侧市场加速开启。同时,清洁能源电力分布式接入电网加速替代传统能源,催生储能等新兴产业崛起。
《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发【2015】9号》终于出台,此次电改的重点和途径是“三放开、一独立、三加强”:放开新增配售电市场,放开输配以外的竞争环节电价,放开公益性和调节性以外的发用电计划;推进交易机构相对独立;加强政府监管,强化电力统筹规划,强化电力安全高效运行和可靠供应。此改革方案与3月5日《政府工作报告》中首次提到“加快电力、油气等体制改革”遥相呼应。
未来三类公司有望率先在技术和体制革新中受益:①具备节能技术并获得售电牌照的公司;②发电效率持续提升的分布式能源公司;③率先布局分布式能源互联网的公司。
建议关注互联网+与能源制造的深度融合
两会提案以及相关部门的媒体见面会释放的信息将点燃环保和工业4.0主题投资行情。在环保投资斱面,水十条有望近期出台,是短期能看到的最大的政策催化,仍长久来看土壤治理由于后续政策催化较多以及市场预期低,持续时间将更长。大气治理建议树立大环保思维,仍能源体制改革、能源结构调整以及第三斱治理等斱面寻找投资机会,关注特高压、新能源以及环保第三斱治理的机会。中国制造2025计划将择机収布,将有望催生工业4.0相关概念股行情,本行业建议关注工业自动化、工控、机器人相关公司投资机会。
建议重点关注电力设备新能源板块中增长确定性高、估值相对较低的品种以及后续有望推动转型的公司,如平高电气、首航节能、华仪电气、阳先电源、科陆电子、中恒电气、众业达、天成控股、深圳惠程。节能环保板块建议关注万邦达、巴安水务、开山股份、启源装备、盛运股份、盾安环境等。工业4.0建议关注汇川技术、新时达等。
伴随着“互联网+”的发展,不少企业已提早布局能源互联网业务,其中不乏上市公司身影。
在分布式光伏逆变器市场占据主力地位的阳光电源,去年以来通过与三星SDI合作,布局储能业务;公司储能变流器能在独立的系统环境下(即并网系统,孤岛系统,混合系统中)提供削峰填谷、应急独立逆变功能、灵活接受电网的调度指令、动/静态电网支撑以及无功功率补偿等。市场分析认为,其逆变器的技术潜力将在储能业务领域更具发展空间。
有券商研究员认为,能源大数据采集是实现互联网融入能源领域的第一步,具备能源工业大数据基础的上市公司将更加容易把握能源互联网时代的节奏。在此方面,创业板公司安科瑞近几年积累了深厚的工业互联网大数据资产,特别是在智能电力监控、电能管理及电气安全等领域。
能源互联网概念股一览
第一,能源互联网,重点推荐:正泰电器、科华恒盛、积成电子、国电南瑞、四方股份、许继电气;重点关注智光电气、中恒电气、泰豪科技、金智科技等。
第二,节能减排利好风电、光伏等新能源企业。重点推荐金风科技(风电龙头 智能微网先行者)、林洋电子、阳光电源、隆基股份;重点关注彩虹精化、爱康科技、中利科技、京运通等。
第三,电价市场化催生储能市场的兴起。重点推荐科陆电子;重点关注南都电源、圣阳股份。
第四,电网定位清晰,投资运行和电力输入,大规模接入新能源,跨区域电力交易加快特高压和跨区域输电线路的修建。重点推荐平高电气、许继电气、特变电工和大连电瓷。
第五,电力市场改革需要为用户侧提供多元化的解决方案。电动汽车的大规模推广也需要有效的电动汽车充电桩解决方案。重点推荐英威腾、特瑞德(停牌)、和顺电气(停牌)、万马股份。
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北极星输配电网获悉,近日,南京市出台《南京市推进国家“5G+工业互联网”融合应用试点城市建设实施方案》,明确提出以江宁区、江北新区两个区域为主承载核心建设区,逐步辐射全市“4266”产业体系,培育全链自主的“5G+工业互联网”产业生态。到2027年底,力争“5G+工业互联网”核心产业规模达3500亿
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1月14日,河北印发河北省数字技术赋能制造业高质量发展实施方案。其中明确,到2027年,工业企业关键工序数控化率达到78%,数字化研发设计工具普及率达到90%,工业互联网平台应用普及率达到60%。方案指出,实施“5G+工业互联网”升级行动。鼓励企业建设工业5G独立专网。加快推进工业光网、工业以太网等
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近日,四川省举行第二届职工创新大赛暨2024年四川省职工数字化应用技能大赛,由阿坝州科学技术局立项支持、国网阿坝供电公司实施的《数字化技术破解高原电网鸟线冲突治理难题》项目获奖。该项目还包括子课题《关于110kV及以上输电线路防鸟装置的优化升级改造》《一种配网杆塔可拆装飞禽栖息平台》两个
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近日,工业和信息化部印发《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》(工信厅信管函〔2024〕481号,简称《实施方案》)。《实施方案》通过升级网络设施、技术产品、融合应用、产业生态、公共服务五大方面能力,引导新阶段“5G+工业互联网”高质量发展。升级网络设施,提升基础支撑能力。面向原材
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2月11日,公司党委书记、董事长张小锋,总经理雷喜鸣带队前往陕西省水电开发集团股份有限公司座谈交流,双方就进一步深化合作进行沟通洽谈。水电股份党委书记、董事长李海鹏,副总经理曹驰、张继光参加座谈。座谈会上,李海鹏从国家政策导向和区域发展全局出发,深入剖析新能源行业趋势,系统阐述了水
北极星输配电网获悉,自2022年内蒙古阿拉善建设投运了国内首个低短路容量、泛电压等级、源荷双向互动的“源网荷储”微电网一体化示范项目以来,已成功离网运行3次,累计运行时长86.49小时,供电量150.46万千瓦时,减少碳排放约455.89吨。在春节期间,“源网荷储”构网型储能电站SOC(电池电量的百分比
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