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内外合力需求激增 核电即将迎来黄金发展期

2015-04-15 10:03来源:丰源看盘关键词:核电核电股核电发展收藏点赞

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利好消息有:

李克强就经济形势听取四企业建议 智能制造有望发挥更大作用

李克强总理14日主持召开座谈会,就当前经济形势和经济工作,听取了多位财经专家,以及中兴、海尔、新松机器人 、网易四家企业负责人的意见建议。李克强表示,互联网+行动计划、中国制造2025、装备 走出去和国际产能合作、发展服务业等稳增长调结构措施,可以释放巨大内需潜力。

点评:此次与会的四家企业大多涉及智能制造:中兴凭借技术优势开拓“全球+”战略,海尔携手多个互联网巨头布局智能家居,机器人是国内工业4.0 龙头。向智能制造迈进,向产业链高端攀登,已成为企业做大做强的必由选择。数控设备、传感器、芯片等行业正在持续打开新空间。除了总量政策,针对智能制造等领域的结构性刺激同样值得期待。

内外合力需求激增 核电即将迎来黄金发展期

4月初,巴基斯坦《黎明报》曾报道了习近平主席访巴行程,并指出中巴将会签署包括核能、瓜达尔港、中巴经济走廊、能源、贸易以及投资等20多项备忘录。另据外媒此前报道,发改委副主任王晓涛确认,中国将在巴基斯坦承建6座核电站,并有可能向巴方出口更多的核反应堆,随着习近平主席出访巴基斯坦,中巴核电合作有望加速推进。

点评:今年是我国核电发展关键年份,包括核电重启,大型核电央企兼并重组等重大事项。此外在“一带一路”战略指引下,核电装备将在未来有较大的可能先于核电技术在海外订单上取得突破。核电产业链将迎来前所未有的黄金机遇。可关注浙富控股(002266)、佳电股份(000922)、上海电气(601727)等。

消除同业竞争大限将至 中材集团水泥资产整合倒计时

2015年9月7日是中材集团承诺的消除水泥业务同业竞争最后期限。2010年9月7日,中材集团承诺,“用5年的时间,逐步实现对水泥业务的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台,从而彻底解决水泥业务的同业竞争。”

点评:国资委、证监会出台《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争》后,国企大股东解决同业竞争明显提速,中材集团这种多家上市公司主营类似的情况已属少见。目前正值央企改革深化和推广年,借着混改的东风,中材集团水泥板块资产整合值得期待。可关注中材集团主营业务为水泥生产的A股公司天山股份(000877)、宁夏建材(600449)和祁连山(600720)。

规划渐近+涨幅落后 京津冀蓄势待发

有消息称,《京津冀协同发展规划》或于4月底下发,《规划》将明确区域整体定位及三省市定位,并确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。近期目标是,到2017年,非首都核心功能疏解要取得明显进展,交通一体化、生态环境保护和产业对接协作三个重点领域,要集中力量先行启动并率先突破。

点评:当前,京津冀各方正在全面贯彻落实协同发展战略,基础设施建设、环保、地产、消费等产业将明显受益。可关注几方面:一是直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司,如铁路 、公路、港口 、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司;二是在京津冀地区从事环保运营类公司;三是京津冀地区的重新规划和逐步发展,对在该地区有较多项目的地产公司有利。另外从中长期来看,也将促进本地消费等公司的发展。从二级市场看,京津冀一体化指数近期震荡盘整,年内涨幅靠后。

原标题:【八面来风】内外合力需求激增 核电即将迎来
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