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有色行业研报
有色金属:印度异军突起 需求预期改变
印度经济超预期是价格上涨的直接促发因素。印度新总理莫迪上台后推出的开放市场、金融改革等新政效果已经显现。2014 年 4 季度印度的GDP 同比已经上升到 7.46%,超出市场预期。市场过去普遍认为印度的经济增速可能在 2016 年以后超过中国,但现在来看,也许 2015 年就能实现。
印度有望成为世界新的经济引擎。作为世界人口第二大国,印度的工业基础差,基础设施落后。如果印度希望继续保持经济的高速增长,必须继续扩大投资规模和改善基础设施,需要消耗大量基本金属,而目前印度的基本金属产量及消费量不及中国的十分之一。大家期待已久的印度需求可能会逐步显现,并成为基本金属需求的主要增长动力。我们认为,市场对基本金属需求的预期已经出现改变,本轮金属价格上涨仍有空间。
欧元区、中国经济回升以及进入需求旺季对市场信心有提振作用。欧元区在宽松政策实施后,经济出现了明显回升,3 月欧元区 PMI 上市至52.2. 国内 3 月 PMI 回升至 50.1,重回增长区间。 虽然近几年来旺季效应越来越弱,但传统旺季仍对需求有一定拉动作用。
铅锌领涨是大概率事件。 铅锌是所有基本金属中供给最为紧张的品种,市场一直期待 2015 年 Century、Lisheen、Bukowno-Olkusz 等矿山关停带来的供给不足。需求预期出现变化,铅锌大概率仍是领涨品种。其余基本金属可能也会随之不断上涨。
不要错过有色资源行情。我们认为资源类企业会在金属价格上涨的带动下,走出类似 14 年 6 月的行情。首推铅锌龙头中金岭南(000060,股吧)(000060),其他铅锌企业如驰宏锌锗(600497,股吧)(600497)、中色股份(000758,股吧)(000758)也值得关注。风险提示:金属价格再次下跌风险、经济增长不达预期风险。(方正证券(601901,股吧))
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近日,安徽亳州市发展和改革委员会、国网安徽省电力有限公司亳州供电公司发布关于印发2025年亳州电网迎峰度夏电力负荷管理方案的通知。2025年迎峰度夏期间,亳州电网预计最大负荷约340万千瓦,同比增长11.66%(2024迎峰度夏年最大304.5万千瓦)。亳州市大中型企业少,峰期居民负荷占比65%以上,可调控
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如今,随着分时电价调整、电力市场化推进,分布式光伏、工商业储能市场所面临的营收能力考验全面升级。而这类政策调整的背后,进一步揭示了工商业“源网荷储”的真正内涵和迫切需求。华为再一次站在行业前列,在江苏地区给出了样板方案,让工商业源网荷储真正实现场景落地。收益迎挑战,“源网荷储”成
在“双碳”目标与新能源革命的双重驱动下,中国电力系统正经历百年未有之变局。当风电、光伏装机占比突破35%,传统电网的调度瓶颈与新能源消纳矛盾日益尖锐,一种名为“虚拟电厂”的新型电力组织模式正从实验室走向规模化落地。国家能源局最新数据显示,2025年我国虚拟电厂调节能力将突破5000万千瓦,
储能行业加速“洗牌”。2025年2月,136号文明确不得将储能配置作为新能源项目核准的前置条件,4月底,394号文明确要求实现电力现货市场全覆盖。中国新能源产业的“政策风暴”正在推动储能行业的市场化加速前行。在储能行业价值重构、技术博弈的双重压力下,一面是头部企业加大研发投入、出海寻求机遇等
山东成为国内首个公开136号实施细则文件的省份!近日,山东省发改委正式就《山东省新能源上网电价市场化改革实施方案(征求意见稿)》《新能源机制电价竞价实施细则(征求意见稿)》面向能源监管机构、电网企业及发电企业公开征求意见。政策核心内容01全电量市场化目标。2025年底前实现风电、太阳能发
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