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进入2015年来,新兴产业概念股一飞冲天,尤其是在今年全国两会上热议的“互联网+”概念推动下,代表新兴产业的创业板指年内最高涨幅超过75%。在公募基金看来,短时间内如此涨幅面前,市场存在一定的调整压力,但是新增入市资金有望覆盖利空,相对于行业成长空间而言,有望在更长时期享受社会发展红利的新兴行业,尽管涨幅已经很大,但是依然是“相对价值洼地”,在接下来的调整中会迎来布局机会。
公募基金募资凶猛
最近一段时间,公募基金募资能力再现2007年牛市的疯狂,五六十亿甚至上百亿元的基金屡屡出现。
东方财富(300059,股吧)choice资讯统计数据显示,今年以来,新基金募集规模普遍较大,其中富国新兴产业基金,募集规模为59.73亿,中欧明睿新起点混合基金,募集规模为49.76亿元;华安物联网股票基金,募集规模为47.84亿。此外,华商健康生活、浦银安盛增长动力混合、鹏华弘盛、工银国企改革等基金,募集规模均超过35亿元。
近日成立的中欧精选定期开放混合基金,首募规模高达62亿份,创下了今年新基金首发市场的新高,也成为中欧基金今年以来第二只首募超过50亿的产品。从中欧精选基金发行情况看,发行时间仅有3个工作日,作为发起式基金,中欧基金出资1000万元认购,其中基金经理等出资396.8万认购,锁定期为3年。
鹏华基金旗下的鹏华弘利混合基金,仅用2天就募集成立,累计净认购金额近32.5亿元,该公司旗下的另一只基金鹏华弘盛,仅1天就提前结束募集,累计净认购金额37.4亿元。
在业内人士看来,基金首募规模屡创新高,这也是自2007年以来,基金发行数量最密集,募集规模不断增多的时候,尽管不能确定能否重现当年的疯狂,但是至少可以看出投资者的热情在逐步高涨。
某基金公司的投资总监表示,从基金新成立情况看,投资者的热情非常高,场外资金正在源源不断的进入市场,“现在新发基金,不管基金经理有没有名气,基本都能发出去,以前新基金发行超过10亿就是大基金了,现在没有30亿以上就不好意思说。”
从基金专户情况看,最近几个月来,专户规模迅猛增多,尤其是进入2015年以来,不仅新开专户数量迅猛增加,而且一对一的专户增加更多。南方一家基金公司专户基金经理表示,随着市场的逐步上涨,不少专户收益不少,在赚钱效应下,更多的资金开始快速进来。2014年专户规模仅20多亿元的基金公司,今年的目标是达到100亿元。
从最近发行的新基金类型看,大部分依然瞄准了新兴产业,部分基金名称中含有“新兴、互联”等概念的基金,一日募集规模就高达50亿元。以宝盈新兴产业基金为例,该基金自4月7日开始募集,仅一天时间就募集了50亿元,并提前结束募集,最终仅仅募集两天的该基金,成立规模为69.32亿元。
而目前正在发行的基金中,有不少涉及改革创新和新兴产业主题基金,例如鹏华改革红利股票,前海开源一带一路,宝盈转型动力、大成互联网思维等基金,同样聚焦于改革创新和新兴产业板块。在公募基金看来,转型背景下“互联网+”是刺激经济发展的重要新业态,反映到二级市场上必然会带来较好的行业红利。
依然看好新兴产业
在机构投资者看来,尽管新兴产业涨幅巨大,但是相对于未来巨大的空间来说,同可以看到未来的传统产业相比,依然是值得关注的“价值洼地”,吸引基金布局的,依然是新兴产业。
沪上一家基金公司投资总监表示,前期涨幅巨大的新兴产业板块有调整的压力存在,但在资金驱动的市场中,代表新兴产业概念股的创业板指,有望在震荡之后继续向上。
从上述募资巨大的基金看,大多是最近两三年来业绩表现优异的基金经理操盘,上述基金的优异业绩均来源于新兴成长板块,在新募集了众多资金之后,以后投向或许依然会集中于他们熟悉的新兴成长股。
在基金参与上市公司的定增方案看,也主要聚集于新兴产业,当下的热门行业互联网医疗、电子商务系统建设等成了公司发力的重点,从机构参与情况看,公募基金热情高涨,大手笔参与上市公司的转型定增。
南方某基金公司认为,随着“互联网+”成为国家经济、社会发展的重要战略,未来3-5年增速可能会保持100%以上,由于互联网产业对所有产业呈现出加速渗透的趋势,各种利用互联网产业的创新层出不穷,未来互联网的影响在第一产业、第二产业、第三产业都有显现。
以互联网相关的大数据为例,在业内人士看来,经过多年的积累,大数据已经成为网络公司最重要的资产,通过对大数据资源的开发,“互联网+”才能水到渠成,这也使得机构对大数据相关公司密集布局。
除了大数据资源,发力互联网医疗服务的公司也同样吸引众多基金布局。在业内人士看来,今年将是智能医疗的爆发之年,有望带来同互联网金融一样的投资机遇。从机构角度看,不少基金已经予以前瞻布局,对于医药行业的整体布局,呈现减仓传统制药类公司,加仓智能医疗概念股的趋势。
天相投顾统计数据显示,今年一季度,基金减仓幅度最大的是金融业、制造业和房地产业。其中金融减仓幅度高达7.21%,从去年四季度末的16.55%减少到一季度末的9.34%;制造业从39.44%减仓到37.17%,房地产业从5.11%减少到3.26%,与之相关的建筑业也减少了0.72%。
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