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投资建议:预计公司2014、2015、2016 年每股收益分别为1.13 元、1.59 元、2.13 元,维持35.00 元目标价与买入评级。
产品结构优化推动毛利率提升:报告期内,公司综合毛利率提升1.68 个百分点达到31.4%,创最近2 年新高。
公司毛利率提升,主要为公司产品结构优化调整结果。如公司直流业务中,去年的直流场设备收入贡献较大,但盈利较差,而在开始产业化的柔性直流盈利较好,产业化之后盈利提升。
同时,公司主动对经营效益较差的业务进行了整合,去年收入中有较大比例的新能源配套工程业务,毛利率较低,本年度公司对该部分主动压缩,对总体毛利率影响较大。
费用率下降是企业管理优化和产品结构变化的结果:报告期内,公司管理费用率下降1.23 个百分点,销售费用率下降0.54 个百分点。
公司的费用率下降,一方面是公司与集团推动企业治理规范、扁平、集约的结果,过去公司体系有些冗余环节,提高了管理成本;在营销结算与业务开展方面,集约化、系统化配合不够。过去几年,针对这些问题,在企业组织结构上进行了梳理,清理了一部分子公司与业务,优化了组织架构,推动了企业治理规范、高效,带动了效率提升。
另一方面,行业推动“人财物”集约化发展,产品从单机招标进入集中招标模式,费用率本身也在下降;而直流、配网业务,其费用率本身就比较低一些。
经营可持续:公司应收款维持在年初规模,购买支出同比增长15.5%,员工薪酬等支出加大,同时由于下游工程进度拖后,公司现金汇款指标略有之后,进而导致公司现金流指标有所下降。
总体来看,公司薪酬水平稳步提升,税费指标正常,资产负债表指标较正常,较快的经营具备支撑。
国企改革有望使得公司激励体制更加完善,市场能力将更加灵活和优秀:公司业务基础扎实,积累深厚,在直流、变电、配网、用电、充换电、轨交供用电等领域具有突出竞争优势。
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近期,科士达成功中标广东省交通集团高速公路服务区充电设施(第六批)项目,这一突破性里程碑式的胜利彰显了科士达在新能源及电动车充电领域的深耕细作与坚定步伐。本次中标项目由广东省交通集团批准建设,旨在提升高速公路服务区的充电设施水平。作为新能源行业的佼佼者,科士达凭借卓越的产品质量和
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