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小长假后,A股市场开局不温不火,各大权重板块主动示弱,开盘就迅速带领大盘探低,考验10日线。再加上创业板指数高开低走,标杆个股全通教育快速被打至跌停,市场调整的意味越来越浓。不过,没过半小时,多头就找到了进攻的方向,各路资金开始凶猛涌入华电国际等电力股。至收盘,共有18只电力股涨停,成为昨天市场的最大风口。万隆证券的资金流向数据显示,昨天电力板块净流入资金高达67.93亿元。
在上周五报道中,煜融投资吴国平就分析,五一小长假后,电力、军工等板块有望补涨。前天晚上,他在钱哥私募沙龙微信平台为粉丝挑选的军工股洪都航空昨天涨停。
对于昨天电力股的集体暴涨,吴国平认为,市场炒作的是改革预期。近日国家能源局发布2015年24项市场监管工作要点,其中提到推进电力等能源市场建设。国家能源互联网行动计划即将制定,力争三个月左右完成,最迟年底,同时成立中国能源互联网联盟。电力及能源作为价格改革的重点领域,随着政策的逐渐明朗,电力股自然受到了资金的重点关注。
中金公司表示,电力股一季度业绩增长强劲,前期电价下调风险已释放。未来关注各区域电量变化差异和电企个体资产整合进展,这将是推动电企业绩、股价差异化的主因。其中,中金公司更看好地方发电企业,因为地方企业的扩张潜能大于央企。
金百临咨询秦洪分析认为,除了业绩因素外,电力股还有两大题材预期。
一是产业变革。从近期特斯拉推出家庭储能系统产品来看,电力行业正面临着利润的重新分割。电网产业的盈利蛋糕将被发电企业切分,这意味着电力行业又有了新的产业成长空间。
二是重组和整合。电力行业在近年来是央企、地方国企最为优质的资产之一,在混合所有制等改革的过程中,可能会成为改革的标杆。目前央企的改革也包括业务的整合,如中电投的核电业务平台、国电集团的清洁能源业务平台等,均赋予目前现有相关上市公司积极乐观的预期。因此,秦洪认为,拥有低估值优势和多重题材预期的电力股可以继续跟踪,如上海电力、申能股份、漳泽电力、长源电力等。
受益于煤炭和铁矿石价格低企的钢铁股业绩正在全面转好,昨天宝钢股份、武钢股份和河北钢铁等个股涨停,带领钢铁板块大幅活跃。有监测数据显示,4月份钢铁行业PMI指数为48.2%,较上月反弹5.2%,创近8个月以来新高。分析认为,随着货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,宽松刺激预期加大,钢材需求料将继续回暖,钢价有望回升。
午后,活跃资金又盯上了业绩大幅增长的保险股,新华保险涨停,其他三只保险股也表现强劲,助力大盘尾市收复了5日均线。
歌道投资徐浙波表示,从大盘看,连续缩量显示出市场的谨慎情绪。盘中,5日线及60分钟20均线一度同时失守也加大了调整的可能性。尾盘虽然站上这两条均线,但有些勉强,并未彻底化解调整。因此,操作上,徐浙建议短线要减少买卖的频率,并降低仓位,机会方面,国企改革概念股和一带一路概念股品种在回调后可重点留意。
“趋势依然向上,连5日均线都没有破,完全没有必要天天担心大盘调整,最好的策略是顺势做多。”吴国平表示,只是短线市场的热点切换得比较快:上周初是中字头等蓝筹股领涨;上周三四切换到创业板;昨天又切换至二三线蓝筹股,而小盘股休整。“这点短线要引起注意。”吴国平建议投资者仍然可跟踪二三线蓝筹股的补涨机会。
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