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《中国制造2025》规划正式刊发,智能制造被列为主攻方向,我们认为制造智能化是一场全球范围的技术革命, 是中国制造业转型升级必经之路,工业4.0的时代才刚刚开始,投资机会精彩纷呈。本报告为东方证券智能制造研究小组工业4.0 系列研究开篇。
核心观点
这是一场技术革命,走向智能制造是中国产业升级的唯一选择:我们认为工业4.0 是一场新的技术革命的开端,过去几年ICT(新一代信息技术产业)和人工智能两大新技术的飞速发展,使得制造业智能化出现了惊人的发展:基于CPS(物理信息网络)的智能工厂极大降低了对劳动力依赖、提升了制造个性化和总体生产效率。不仅如此,工业4.0 的浪潮还创造了服务机器人、无人机、可穿戴设备等新兴智能终端产业,形成无处不在的物联网和大数据云平台。西门子、SAP 主导的德国工业4.0 战略,以及GE 主导的美国工业互联网战略,都是在新技术浪潮下改变世界制造业版图、重拾制造业竞争力的国家级战略部署。对于中国而言,在人口红利快速退去的背景下,拥抱工业4.0 是提升制造业竞争力、完成产业升级的唯一选择;智能工厂是工业4.0 的核心载体,引领制造业升级之路:智能工厂是工业4.0的核心载体,它是现代工厂信息化发展的新阶段,将制造从自动化过渡到信息物理融合生产系统,从三个方面提高制造业长期竞争力:降低对劳动力的依赖、降低仓储物流成本,以及满足用户个性化需求。从长期看,对智能工厂的投入越大,企业盈利能力的上升轨迹也将越陡峭。在《中国制造2025》规划中,智能工厂被视为推进智能制造的重点领域,将在各个行业鼓励推广;l 工业4.0 是全产业链的机遇,工业软件数据、智能硬件、工业通信迎来黄金时代:我们认为智能制造将是从软件到硬件和通信的全产业链机遇:1)以PLM 为代表的工业软件是智能工厂的核心层,让工厂能“思考”,未来智能制造产生的巨量工业数据也使工业软件企业拥有价值重估的潜能;2)工业级传感器、RFID 等产品的成熟、成本曲线下降使其能够在智能终端上大规模、高密度地使用,使得工厂设备能感知“会说话”;3)北斗定位系统、下一代移动宽带、无线局域网、蓝牙和工业以太网等通讯方式的进步,使得万物“智能互联”。
投资建议
我们认为《中国制造2025》总纲仅仅是个开始,后期细则规划、地方规划等实质政策将陆续出台,工业4.0 将是长期主题。投资标的方面,我们建议重点关注:1)智能工厂集成商,机器人、软控股份、长荣股份、东方精工和天奇股份;2)工业软件方案提供商,鼎捷软件、汉得信息和用友网络;3)传感器和RFID 解决方案提供商,华工科技和远望谷;4)工业通信技术和通信大数据企业,东土科技、中兴通讯、烽火通信和东方国信;5)北斗产业链:振芯科技。
风险提示
工业4.0 相关政策低于预期风险、产业技术突破不达预期风险。
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一周内,6家企业获批“公测”智能网联汽车。9月22日,国家智能网联汽车(武汉)测试示范区正式揭牌,百度、海梁科技、深兰科技拿到自动驾驶商用牌照。这标志着无人驾驶车辆不仅可在开放道路进行载人测试,也可进行商业化运营探索。此前的16日,上汽集团、宝马、滴滴获得上海颁发的首批智能网联汽车示范应
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导读:德国不强调房地产的支柱地位,以制造业为主。房价收入比较低,提高了民众的幸福度,也一定程度上成就了德国制造。工业物联网是近两年讨论的热点,也是实现德国工业4.0和中国制造2025的基础。但是,难题之一是中小企业不愿意进行互联网大数据的技术化改造。2018年是中德政府间科技合作协定签订40
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改革,不遗余力地推进改革,这或许是对2018年两会关键词最贴切的概括。在中国经济进入新时代,经济增长动力逐步由要素投入过渡到创新驱动的过程中,改革发挥了极其重要的作用。过去五年,中国经济实力跃上新台阶。国内生产总值从54万亿元增加到82.7万亿元,年均增长7.1%,占世界经济比重从11.4%提高到1
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上海,2018年10月24日---浩亭技术集团正在助力中国生产接轨工业4.0。对于参与这次为期数日代表团访问的人员而言(2018年10月22日至24日),这一点显而易见。本次访问由德国电气电子行业协会ZVEI与佛山机器人学院、佛山中德工业服务区和互联网博览会等合作伙伴共同组织。访问日程包括参观佛山一汽大众和
导读:2017年全球工业4.0市场价值约为6610亿美元,并预计到2024年将达到约1550.3亿美元,而在2018年至2024年间的复合年增长率将高于14.9%。工业4.0的市场正在逐渐爆发,并显现出越来越大的机遇前景。随着人力成本上涨和市场呈个性化等趋势变化,制造业掀起了转型升级的发展浪潮,通过机器换人提升工厂
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4月28日,国家发改委发布2024年度国家发展改革委国际合作司研究课题征集公告,其中研究方向包括全球人工智能治理现状与国际合作研究,研究要点是全球人工智能发展趋势、治理现状以及对我国参与人工智能全球治理的相关启发。原文及申报书如下:2024年度国家发展改革委国际合作司研究课题征集公告为深入
北极星电力软件网获悉,近日,安徽省召开“深入推进数字化转型,提升智能化制造水平”专题协商会。安徽省委常委、常务副省长费高云在讲话中提到5个方面推动安徽省数字化转型工作迈上新台阶。第一,完善平台赋能体系。坚持“建平台”和“用平台”双轮驱动,通过工业互联网平台融合打通技术、人才、资金
4月24日,国网天津电科院与河北区科技局开展天津市电力物联网重点实验室建设交流活动。河北区科技局调研组深入电科院电力人工智能实验平台、省级输电管控中心、电网材料性能检测平台等参观考察,了解各平台实验能力和业务开展情况。电科院实验室人员展示了机械臂带电更换绝缘子、输电通道监拍、一次设
都说狭路相逢勇者胜,但在如今的储能市场若想真正突围,不仅要勇,更需要“智”取。随着储能大航海时代来临,储能装备的“数智化”已经成为高端企业突破口。尤其为了储能“安全底线,人员运维成本正在不断攀升,行业要借力先进数字化技术才能赢得新发展。4月11日,第十二届储能国际峰会暨展览会(ESIE2
当前,我国在大力推进中国式现代化的过程中,能源电力安全保供重要性日益凸显,新型电力系统加快构建,对电力系统电能质量管理提出更高的要求。人工智能技术随着算法和算力的提升,在状态监测、电力调度、用能管理等方面,大幅推动了数据、算法、算力、人力等生产要素深度融合,为电能质量管理提供了新
近日,安徽省发展改革委启动省级未来产业先导区创建工作,其中包含低碳能源领域。重点方向包括围绕可再生能源与核能、能源清洁高效利用、智慧综合能源等重点领域开展技术攻关及应用,重点突破新型高效太阳能电池、氢能制备及储运、燃料电池及关键部件、低成本碳捕集利用与封存等关键核心技术,促进工业
习近平总书记强调,要牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力。今年《政府工作报告》提出,深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。南方电网公司加快发展新质生产力,通过强化人工智能创新平台运营服务,有序推进电网人工智能场
4月18日,黑龙江省发布加快推动建筑领域节能降碳实施方案(黑政办函〔2024〕45号)。其中明确,推进城镇智慧供暖,加快推进5G、大数据、人工智能、物联网、云计算等新技术与传统供热融合,大力推进智慧供热项目建设,全面推广应用智慧供热,推动供热企业管理数字化、智能化转型升级。同时指出,新建建
近日,人力资源社会保障部中共中央组织部中央网信办国家发展改革委教育部科技部工业和信息化部财政部国家数据局印发《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024—2026年)》(人社部发〔2024〕37号),其中提到,重点围绕大数据、人工智能、智能制造、集成电路、数据安全等数字领域新职业,以技
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4月16日,2024年广东省应用场景机会清单发布,此次发布的清单项目超过75%的应用场景拟基于人工智能技术建设,其中,对生成式人工智能、自然语言处理、人工智能大模型等前沿AI技术的应用需求大幅增长。其中包括广汽埃安智能微电网;福田区委大院“光储超充、车网互动”一体化停车场;中国能建广东院智慧
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