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电力设备:重视国企改革投资主线 各企业接连发力

2015-06-04 10:00来源:安信证券关键词:能源互联网互联网售电智慧能源收藏点赞

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储能爆发在即。国内千亿储能市场静待十三五规划和补贴政策落地,公司携手三星SDI 抢占锂电储能制高点,盈利将随市场启动而爆发。在售电侧,公司有望提供储能、电动车充电和售电服务,盈利模式将随电改推进而逐渐清晰,新业务的成功培育足以再造一个阳光电源。

风险提示。电改进度低预期,国内光伏装机低预期,储能补贴落地低预期。

科陆电子:深化模式转型,打造能源互联网平台

公司深化模式转型。公司从上市的智能电网中电工仪器仪表(主要是电子式电能表和标准仪器仪表)以及电力自动化产品(包括智能用电和电力操作电源两类)业务转型布局“智能电网、新能源、节能减排”三大产业,制定打造世界级能源服务商的战略。

能源互联网将给行业带来根本性变化。能源互联网将在电力交易、配电网、发电领域及用电等多方面给电力行业带来革命。

公司能源互联网产业布局完善,卡位优势凸显。公司业务布局电气全产业链,新一轮定增加码储能微网、充电网络智能云和售电网络能源管理及服务平台建设,若深电能未来能够获得售电牌照,公司将实现能源从产生到输送、分配以及用电消费的数据闭环,公司在能源互联网平台建设上卡位优势显着,我们认为公司是能源互联网最核心标的。

盈利预测与投资评级:按照公司现有股本(不考虑本次非公开增发),我们预计公司2015 年、2016 年、2017 年EPS 分别为0.61、0.97、1.08 元,对应2015 年5 月25 日收盘价(26.17 元)的PE 分别为43、27、24 倍。考虑到公司能源互联网上强势拓展及卡位优势,我们给予公司2016年45 倍市盈率,对应目标价为43.65 元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

股价催化剂:电站及储能业务拓展超预期;售电牌照的获得;光伏及储能行业超预期变化。

风险因素:1、光伏及储能业务拓展低于预期;2、应收账款等财务风险。

积成电子:打造能源互联网生态圈

(1)积成电子公告使用4116 万收购福建奥通迈胜电力科技70%股权,后者承诺15-17 年扣除非经常性损益的净利润分别不低于1000、1300、1700 万元;(2)出资5000 万元在南京设立积成软件。

原标题:电力设备:重视国企改革投资主线 推荐28股
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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