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中国LNG进口量开局看起来并不是很好。海关数据显示,今年前4个月,中国的LNG进口量同比下降4.6%,一季度数据更加明显, LNG进口量同比下降了8.8%,而这一指标在2014年和2013年一季度分别为同比增长35%和28%。
总体来看,国家目标是在未来五年使天然气在一次能源中的比例翻倍,这意味一个15%的年复合增长的需求市场。
但是,实现这一目标有个基本的前提,即市场需求增长与预期相符,天然气作为清洁能源能否拥有明显的价格优势,刺激工业、发电等领域的能源迭代,也正面临这样的阻碍。而尽管国内一些省市政府出台工业、车船等方面的利好政策,但在新常态和低油价背景下,国内天然气市场持续处于“中年危机”,光环不断褪色。国际市场也是一样,近期在巴黎的世界燃气大会上,油气巨头的首脑们就正在做着这样的努力,力挺环保政策升级,为天然气争取更大的竞争地位。
对于跃跃欲试的民企和外资们而言,这更像是一种对“婚姻”的美好憧憬。
2014年下半年国际油价一路向“熊”,海外现货LNG资源价格相应回落,国内管道气价格又下调滞后,给了新进入者操作LNG现货贸易难得的尝鲜机会。与此同时,《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》政策发布一年有余,政策倾斜之下,不少企业纷纷动起了兴建LNG接收站的念头。
在中国油气行业推动市场化的十余年中,民企和系统外企业很大程度上把政策当做决策的关键因素之一,总担心错过了“上车”的机会。但笔者认为对于天然气业务而言,上车前可能需要更多思量。
之前有专家说法让笔者印象深刻,他说天然气贸易是婚姻,石油贸易是约会。从投入和运营上来看,进口LNG比进口原油和油品难度要大得多。想要做一个自由的进口商并不容易,真的准备好了吗?
对于民营企业来说,在进入天然气LNG接收站投资之前,可能需要回答以下几个问题,以避免如煤制烯烃投资者、国内液厂投资者们遭遇利润暴减的窘境:
市场在哪儿?作为中国LNG进口市场的先锋,中海油做法颇具借鉴意义。以深圳和福建项目为例,在10多年前筹备这两个项目时,他们连接了配套的下游燃机电厂项目、以及核心的地方城燃势力,为进口资源的消纳做准备。 而当至少380亿立方米俄罗斯管道气可能在2018年注入,当渤海湾、长三角和珠三角的接收站扩容,当国内市场需求疲软、煤炭逆袭,当海外价格下跌,国内市场 “倒挂”加深。是否准备好找到忠诚的买家?
中石油内部的一份最乐观的预测数据显示,2020-2025年,进口LNG的缺口空间也仅在500亿立方米。从总体上来看,假设现有接收站提高周转负荷,意味着中国沿海可能不需要更多的接收站,或者仅需要1-2座终端接收站。
那么问题又来了,对民营企业而言,我们了解竞争对手吗?是否可以承受和他们一样水平的周转量,一样的进口亏损,和一样高的库存?
最后,国内天然气价格形成机制最后走向会怎样?未来,在贸易过程中我们需要做何风险应对?等都是民营企业们在大举“投入感情”之前需要考虑的。
(作者系安迅思能源研究中心总监)
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