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投资要点:
维持“增持”评级,上调目标价至63.58元:我们看好东方国信所在的大数据运营行业,在我国工业4.0、互联网+等背景下向传统行业领域的拓展前景。看好公司成为大数据行业龙头。考虑到大数据行业外延空间越来越大,我们将公司2015-2017年的EPS预测分别上调为0.40/0.60/0.89元,上调幅度分别为0、7%、7%。参考大数据领域相关公司估值,给予东方国信15年PEG 2.5倍估值,上调目标价至63.58元,维持“增持”评级。
东方国信大数据运营业务发展前景被低估。市场仅将大数据限定在某些特定领域,并未与一般性行业联系且忽略了其新产品创造性的可能。但我们认为东方国信的大数据运营业务拥有广阔空间。原因:
在我国互联网+推动下,众多行业对大数据运营存在普遍性需求。除开电信、金融等领域的已有应用之外。随着网络化影响逐步扩大,智能化制造、广告传媒设计、校外专业教育、现代化农业生产及分销、新能源发展以及围绕居民生活健康的市政建设、公共服务、医疗等领域都将对大数据产生巨大的需求。
信息安全重视度,数据软件国产化势在必行,东方国信将成最大受益者。
东方国信在大数据产业链多个环节具备优势,有望形成大数据产品创新。公司在安徽推出智慧城市项目,智慧城市产品有望正式落地且有望向全国推展。
催化剂:电信运营商的BI建设;软件国产化政策
核心风险:互联网+进展不及预期;智慧城市项目进度缓慢
东土科技:中国制造2025通用硬件先锋
关注1:工业4.0的核心是互联网+,通用硬件商是主要定位
德国提出的工业4.0核心是离散式、单元式的构架,是对本国制造业复兴的“自我救赎”。但未来的核心和主线还是基于工业云端控制的互联网。类似于苹果对于诺基亚的颠覆,工业互联网如果是控制基数上加网络仍然只是停留在表面,不是革命性的颠覆。未来工业互联网的核心是服务器的方式控制,目前5年左右竞争主要集中在硬件、后面大范围的应用则逐渐到软件的竞争。工业互联网爆发的时候一定是现场层的,类似于民用互联网的最后一公里。公司目前是工业以太网的标准制定者,也同时是国家整个工业控制安全的一线企业。通信是核心优势,未来将基于此,逐步延伸至安全、控制、采集,布局整个工业互联网的生态技术。公司的定位是全产业链的设备供应商(类似于西门子、GE),而非工程商。
关注2:智能电网和智能交通仍是行业应用突破口
公司以服务器为代表的新一代工业互联网产品行业应用主要沿着三步走的战略:电力行业在工业互联网应用最深,也是工业互联网最先应用领域,智能电网新产品核心是服务器,对于变电站是颠覆;智能交通安全性要求较低、有优化调度系统的行政诉求,基于美国交通系统的经验,也是工业互联技术与大数据结合较为紧密的领域;最后工厂自动化协议纷繁复杂,技术难度大,也是未来工业服务器应用规模化爆发的领域。而军工领域通信协议标准也与工业以太网互联互通。公司预计再今年10月左右相继推出智能电网、智能交通、工业互联网新产品,今明两年进入试用;军工类的产品于今年做出样品。工业服务器产品技术壁垒较高,对于芯片操作系统底层的实时性;工业产品的可靠性、稳定性;时钟技术等是主要门槛。而新产品行业应用的软件开发、与公司传统产品工业以太网交换机的销售渠道、模式不同两大问题或均通过与优势公司合作的方式展开。
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6月5日,国务院新闻办举行新闻发布会,介绍《关于深化提升“获得电力”服务水平全面打造现代化用电营商环境的意见》有关情况并答记者问,国家能源局副局长宋宏坤、国家电网有限公司总经理庞骁刚、中国南方电网有限责任公司总经理钱朝阳、国家能源局市场监管司司长郝瑞锋等出席会议。文字实录如下:国家
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6月6日,国家能源集团党组书记、董事长邹磊在集团总部会见哈密市委书记孙涛,双方围绕加快推进重点能源项目建设、全力保障国家能源安全进行了深入交流。集团公司党组成员、副总经理闫国春参加会谈。邹磊对孙涛一行的到访表示欢迎,介绍了集团在哈密重点项目建设情况。他表示,国家能源集团深入贯彻落实
6月6日,哈电集团召开6月份工作推进会暨改革深化提升行动月度例会,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神,推动各项工作提速提质提效,奋力实现高质量的“双过半”,为完成全年目标任务奠定坚实基础。哈电集团总经理、党委副书记黄伟主持会议并讲话。公司领导刘清勇、刘轶、杨虓出席会议并结
6月6日,国务院国资委发布中央企业发展规划管理办法。本办法自2025年6月1日起施行。国务院国资委于2004年发布的《中央企业发展战略和规划管理办法(试行)》(国务院国资委令第10号)同时废止。详情如下:中央企业发展规划管理办法第一章总则第一条为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,依法履
6月6日,陇川县王子树茶光互补等4个光伏发电项目业主优选中标结果公布,中标人为中电建新能源集团股份有限公司。3月3日,云南省发展和改革委员会、云南省能源局联合发布关于印发云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案的通知。根据文件,此次开发建设的新能源项目共计175个,合计规模约14.49GW。其
北极星售电网获悉,6月6日,河北省发展和改革委员会发布关于促进能源领域民营经济发展若干细化举措的通知。文件提出,支持民营企业积极投资智能微电网。深化分布式智能电网规划建设、运行控制、运营模式等与大电网责权划分的研究探索,支持民营企业投资建设分布式智能电网,与电网企业创新形成合作共赢
6月5日,宁夏银川市人民政府办公室关于印发《银川高新区高质量发展实施方案(2025—2027年)》的通知。文件指出,积极招引动力电池、风机叶片、光伏组件等“新三样”及算力服务器等拆解回收利用项目,鼓励发展“互联网+回收”模式,强化全链条数字化监管,推进循环经济产业与合规化、标准化服务体系深
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为贯彻落实党中央、国务院关于加快绿色低碳发展和构建新型电力系统的决策部署,国家发展改革委、国家能源局近日发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,培育绿色制造国际竞争优势,提升新能源就近消纳能力。当前,我国绿电直连仍处于探索阶段,江苏等省份已经开始针对电池企业展开实践,全国
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6月5日,银川市人民政府关于印发《苏银产业园高质量发展实施方案(2025-2027年)》的通知,通知指出,聚焦硅基、碳基材料,高性能纤维材料等领域,依托20GW异质结单晶材料智慧工厂等项目,加速布局新一代异质结专用切片、电池、组件、钙钛矿等光伏材料产业。原文如下:银川市人民政府办公室关于印发《苏
6月4日,国能(泉州)热电有限公司召开2025年“安全生产月”活动启动会,正式拉开“安全生产月”活动序幕。会上,该公司传达宣贯了集团公司2025年“安全生产月”活动启动会暨生产安全事故警示会议精神,强调要全面落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神,牢固树立“安全是第一政绩
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