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正极材料方面,三家企业中仅当升科技营业收入出现了下滑,其他两家出现不同程度上升。考虑到当升科技近年来由于大客户流失一直延续发展颓势,加上2014年正极材料价格还在下滑,当升科技营业收入下降就不足为奇,尽管它是我国唯一一家专门的锂离子电池正极材料上市企业。盟固利出现大幅增长得益于其产品主要瞄准动力电池市场,2014年我国锂离子动力电池市场高速增长,盟固利受益良多,营业收入同比增长近70%。湖南杉杉营业收入同比增长近14%,主要是产销量增长明显,在一定程度上抵消了价格下滑的影响。
负极材料方面,贝特瑞和上海杉杉是我国负极材料的龙头企业,占据了我国市场份额的前两位。两家企业2014年营业收入增长速度均超过了20%,一方面反映出2014年我国负极材料市场需求保持了较快增长,给予了龙头企业增长空间;另一方面也说明负极材料的行业集中度正在提升,龙头企业的规模效应正在显现,尤其是随着市场竞争日趋激烈,负极材料价格呈现下滑态势,龙头企业的竞争优势将更加明显。
电解液方面,华荣化工、新宙邦、天赐材料和东莞杉杉占据了我国电解液市场的前四位置。华荣化工一直是行业的龙头老大,2014年尽管扩大生产规模,但产量增幅有限,而电解液单价在2014年下降幅度超过15%,导致营业收入同比仅增长2%。新宙邦和天赐材料则通过不同手段提升了产销量,克服了价格下降带来的不利影响,营业收入实现了快速提升。新宙邦在2014年大幅扩大产能,产量明显提升,营业收入同比增长超过40%,拉近了与领头羊荣华化工之间的差距;天赐材料则收购了东莞凯欣,不仅提升了国内电解液市场占比(2013年国内电解液市场产值排名中,天赐材料位列第4,东莞凯欣第8),还通过东莞凯欣进入 ATL 供应链,一举超过东莞杉杉上升至全国第三。而东莞杉杉2014年产量提高有限,受价格明显下降的影响,营业收入小幅下降8%,市场份额由全国第三跌至第四。总体来看,四家企业2014年营业收入达到了11.27亿元,同比增长13%,仍然保持了较快增长,市场集中度进一步提升。
隔膜方面,星源材质营业收入是一年上一个台阶,2012年突破1亿元,2013年突破2亿元,2014年达到了3亿元,同比增长超过30%,一方面是其规模在不断扩大,产量持续提升,另一方面则是国内市场需求快速增长,尽管隔膜价格在2014年同样出现了大幅下降,幅度接近30%,星源材质还是实现了较快增长。但金辉高科就没有这么幸运了,产品价格大幅下滑让其大受影响,2014年营业收入基本与2013年持平,或者说是还略有下滑。由于国内隔膜企业起步较晚,不少企业生产线正在量产爬坡阶段,行业集中度不高,两家企业的变化还无法反映出行业的变化情况。
电芯方面,两极分化现象尤为突出。天津力神、深圳比克是我国锂离子电芯行业的龙头企业,但2014年营业收入均出现了大幅下滑,降幅超过了20%。而国轩高科、肇庆风华保持了不同程度的增长,焦作新能源则由于产线满产产量大幅提升,营业收入同比增长了3150%。天津力神和深圳比克主要是受产品转型升级影响,2013年天津力神就出现了增长颓势,而深圳比克则是从2011以来营业收入持续下滑,尽管两家企业在2014年在我国多地布局动力电池生产基地,但难掩其发展颓势。国轩高科是我国唯一一家纯粹的锂离子动力电池生产企业,在近两年我国电动汽车产销量爆发式增长的带动,其营收保持了高速增长势头,2014年增速超过30%。
模组方面,德赛电池和欣旺达是我国锂离子电池行业前两位的模组企业,也都是上市公司。作为龙头企业,德赛电池和欣旺达受到了国内外移动智能终端企业的欢迎,受主要客户2014年终端产品高速增长带动,2014年两家企业营业收入同比增长均超过了70%。德赛电池主要是受益于大客户苹果公司,苹果公司对德赛电池2014年的业务贡献率接近50%。欣旺达则得益于多元化经营,在手机电池模组快速增长的同时,其笔记本电脑电池模组和动力电池模组业务实现了更快速度的增长。
尽管从整体看,18家企业2014年营业收入同比增长超过25%,但作为产业“承上启下”的核心环节——电芯生产龙头企业天津力神和深圳比克营业收入大幅下滑,尤其是在内资企业中市场份额位居第二的天津力神营业收入下降,极有可能削弱我国在这一关键环节的竞争优势,从而影响到其他环节尤其是配套材料的健康发展,导致整个锂离子电池行业出现危机。
利润率普遍下滑,增收不增利现象突出
表面上看,表1中18家企业中有11家净利润实现了同比增长,2家基本持平,仅5家出现了明显下滑,发展势头良好。但计算净利率的话,情况就发展了明显改变。18家企业中有12家企业2014年的净利率出现了同比下滑,在这12家企业中有8家企业2014年的营业收入是同比增长的,2家企业2014年营业收入基本持平,仅2家企业2014年营业收入是同比明显下降的,也就是说仅两家企业2014年营业收入和净利率是同时下降的。其他企业这反映出一个比较明显的问题,那就是2014年我国锂离子电池行业骨干企业的利润率普遍出现了下滑,增收不增利的现象尤为明显。
另外6家2014年净利率出现增长的企业中,除深圳比克和焦作新能源2014年实现扭亏为盈,净利率增长明显外,其他4家企业2014年净利率均只比2013年高出不到2个百分点。深圳比克能够扭亏为盈,是因为比克在2014年进行了大规模资产重组,出售了许多债务以及资产,获得了大量营业外收入。财报显示,深圳比克2014财年的总资产只有0.44亿美元,应收账款只有100万美元,应付账款为零,而2013财年其总资产还有3.41亿美元,应收账款接近5000万美元,应付账款高达1.25亿美元。焦作新能源实现扭亏为盈则主要是因为生产线实现了满产,产量较2013年大幅提升所致,可以看到2014年焦作新能源的营业收入达到了近8000万元,而2013年还不到300万元。2014年焦作新能源的净利率为6.8%,在电芯制造领域处于中等偏上的位置。还有一家企业值得一提的是,那就是肇庆风华。2014年肇庆风华的净利润为3.3%,2013年同期为1.7%,尽管提升了不到2个百分点,但同比增长近100%。其净利率增长的主要原因并不是营业收入增长带动,2014年肇庆风华的营业收入为2.36亿元,同比增长近13%,其净利润达到了近800万元,同比增长117%,从这一点可以看出肇庆风华2014年在管理上下了很大功夫。
从细分领域看,配套材料生产企业净利率绝大部分出现了下滑,而电芯和模组生产企业情况要好得多。
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