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异地扩张还看增量,存量整合期待大股东支持。增量部分中,值得关注的是广西百色工业园区,该工业园区以铝工业和以铝相关产业为主导,目前园区规划稿已送审,供电方案尚不确定。当前,公司已向百色供电局趸售电量,能否获得百色工业园区的售电市场,还看供电方案最终结果。2014年8月,云南电网与文山州政府签订《促进文山州工业发展加快电网建设战略合作框架协议》,其中提到“积极理顺文山州电力体制,加快马关、麻栗坡、广南三县整合”,云南省网将先期主导三县电网资产的整合工作。
结论:不考虑新电改推行后对公司经营及业绩的影响,维持公司2015-2017年盈利预测,EPS分别为0.24、0.27、0.29元,维持目标价13.34元和“增持”评级。(国泰君安)
甘肃电投:风电光伏注入预期,将变身清洁能源公司
类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:侯文涛,刘骁 日期:2013-11-06
本报告导读:
集团风电光伏电站有注入预期,依托甘肃资源条件具备大规模扩建潜力。目前公司股价仅反映水电业务的低估值,未反映注入预期下的的高成长性和清洁能源平台价值。
投资要点:
给予增持评级和11元目标价。公司水电业务发展平稳,我们预计2013~2015年EPS0.48、0.62、0.70元,对应当前股价PE15、12、10X。
我们认为公司目前股价仅体现水电业务15~22倍的估值的下限,未充分反映风光电站的注入预期及之后的高成长性。首次覆盖给予增持评级,参考较高相对估值给予目标价11元。
资产注入预期将使公司变身高成长。集团2012年底承诺风光电站资产将陆续注入,2013年风光电站的运营利润已大幅改善,且在政策推动下有持续向好趋势。我们认为市场未充分关注注入可能带来的质变:公司将由扩建缓慢、业绩稳定的纯水电公司,变身成为扩建快速、业绩高成长的清洁电力公司,这将大大提升公司的价值。
甘肃资源条件及集团实力提升风光电站的建设潜力。甘肃西部具有广阔的戈壁区域,适合大规模兴建风电场和光伏电站,未来甘肃至湖南、江西的特高压直流线路建成后,将有效解决电力外送问题。
甘肃电投集团是省内最大的电力投资企业,目前除火电、水电外,还拥有约600MW风电场和70MW光伏电站,我们认为集团有实力也有意愿加大在风光等清洁能源方面的投资力度,并且充分利用上市公司的平台促进电力业务发展。
催化剂。风电、光伏的政策性利好导致运营利润提升;甘肃电力外送能力的提升;集团明确资产注入的时间表。
风险因素。水电业务受气候影响的不确定性;风电、光伏上网电价下调;并网消纳问题短期无法快速缓解;资产注入的时间不确定。(国泰君安)
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6月4日,国家能源局印发关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知。《通知》提出,聚焦新型电力系统有关前沿方向,依托典型项目开展单一方向试点,依托典型城市开展多方向综合试点,探索新型电力系统建设新技术、新模式,推动新型电力系统建设取得突破。坚持重点突破,先期围绕构网型技术、系
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2023年11月,国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于建立煤电容量电价机制的通知》(发改价格〔2023〕1501号,以下简称《通知》),决定自2024年1月1日起建立煤电容量电价机制。《通知》对煤电容量电价机制的实施范围、电价水平的确定、容量电费分摊和考核方面做出了一系列规定。煤电容量电价机制
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绿电直连政策以制度创新“四应”国家大局绿电直连是风、光、生物质等新能源通过直连线路向单一电力用户供给绿电,实现电量清晰物理溯源的模式。国家发展改革委、国家能源局不循旧历,联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》(以下简称《通知》),实现“四应”,即呼应社会诉求、响应行业
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