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我们维持长城开发主营业务10/11年EPS为0.33/0.44元的谨慎预期,对应10/11年PE为34/25倍,而考虑已确认昂纳投资收益的10年EPS为0.44元,当前价11.22元。鉴于新业务拓展给公司带来的成长性以及当前相对较低的估值,维持“买入”评级。
风险因素。
智能电表业务拓展速度、大客户产能转移进度及新业务拓展进度不及预期。(中信证券)
浩宁达：驾乘智能电网东风
公司主营的智能电表行业未来面临着巨大的发展空间。08年国家电网计划在09～11 年用于用户集采设备、软件的投资金额达到680亿元，而随着智能电网的发展，终端计量设备的需求量也在明显增加。根据目前的进度，投资总额有望达到1,000 亿元，需求量提高近50%。
未来2～3年内智能电表是一个幸福指数相当高的行业。2010年国网计划采购电表3,500万只，比09年同比增加119%。预计2010年智能电表行业的市场规模有望达到200亿元，同比增长80%以上。
09年由于国网采用“最低价”中标的方式，致使招标价格出现大幅下降。但质量隐患也随着产生，未来维护费用有大幅提升的风险。因此在2010年国家电网三相表的招标方式预计将与南方电网相同，改为“平均价”中标。
公司在智能电表领域实力雄厚，07年行业综合排名第九，其中三相表排名第六。而在09年国网智能电表第一次招标中，公司的三相表市场占有率达到11.6%，行业排名第四。由于公司在高附加值的三相表领域优势明显，再考虑到“平均价”中标的有利影响，公司的盈利能力将进一步增强。
如果说公司业绩快速增长是整个行业趋势变好所造成的，那么无线自组网技术则是公司与其它电表企业最大的不同之处，也是公司未来新的盈利增长点。无线自组网有着电力线载波无法比拟的优势，在北美、欧洲有着广泛的应用，同时也是澳大利亚智能电网唯一的下行信道通信方式。
国网、南网也在积极尝试无线自组网技术，江苏省电网将成为第一批试点地区。公司在五年前就已开始研制无线自组网产品，具有三年的先发优势，目前已拥有了一整套成熟完整的无线自组网解决方案。一旦无线自组网技术得以推广，公司将成为最大的受益者。同时，无线自组网不仅在电力行业，在物联网等多个领域都有着广阔的发展空间。(华泰联合证券研究所)
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