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“穷则变,变则通,通则久”是改革的一般规律。电力行业尽管还面临一些困难与问题,但2012年以来,发电行业主要技术经济指标屡创历史新高,火电重回利润中心,除中电投外五大发电集团连续3年均获得国资委业绩考核A级,而且清洁可再生能源和大型高效机组“两个比重”不断增加,境外业务发展方兴未艾,在世界企业500强的名次不断提升,实现了“行业复兴”。同样,国网公司经营管理绩效提升,连续10年、3个任期被评为央企业绩考核A级,世界500强排名第7位,国际影响力大幅提升。目前,电力行业正在积极打造升级版,创建世界一流电网、国际一流企业。显然,电力行业整体并非发展“到了极点”,而是处在一个新的更高的历史起点,也处在2002年电改以来形势较好时期。按照正常的逻辑,尽管电力行业对电力体制改革有心理预期和较强的承受能力,但谁乐意在“较好时期”去接受“非自主性”外部变革、迎接一个“不确定”的未来呢?经受过电煤市场洗礼、正过上几天好日子的发电企业如此,长期处于垄断、优势地位的电网企业更是如此。
我们不妨重点从发电侧来分析一下,新电改时机不利究竟还有哪些因素?
一是全国电力市场普遍过剩,且有加剧之势。2014年用电量增长3.8%,创出“新低”(最高2003年15.3%)。今年1-6月仅增长1%,更不理想。而新电改要求电价机制“及时并合理”反映“市场供求状况、资源稀缺程度”。在目前电力产能过剩、用电需求不足的情况下,缩减发用电计划,提高市场直接交易份额,无论是协商定价,还是市场竞价,容易引发过度竞争,加剧电价水平下降,对发电侧总体不利,前景堪忧。目前,云南、宁夏等一些电力严重过剩的省区,随着新电改的试水,出现了集中撮合交易、直接交易等多种模式,电力市场出现了“竞向压价、以价换量”的恶性竞争局面,反倒是“计划电量含金量更高”。今年4月,云南开展15.8亿千瓦时大用户直购电竞价,几家水电厂中标报价比批复电价低0.12-0.18元。全省1季度因竞价共减收让利5.4亿元。宁夏今年3月份,开展15亿千瓦时大用户直购电的竞价撮合交易,火电厂按零边际贡献报价才能中标。
二是煤价持续低迷,火电业绩大幅提升受制约。2011年末开始,环渤海5500大卡市场动力煤综合平均价格从最高时860元/吨一路下跌,2014年7月23日跌破“500元/吨”。今年7月1日,跌至418元,煤价指数下跌108元/吨,成为发电行业近年来盈利大幅度提升的“基石”。新电改将改变“以政府定价为主”、“难以及时并合理反映用电成本”等问题,形成由市场决定电价的机制。可以预见,今后电价不再以煤价波幅超过5%,以年度为周期进行调整,电价涨跌有可能是“分分秒秒”的事,价格信号与杠杆作用突现。因此,电力行业由于市场机制的作用,不太可能因政府定价的“迟缓”或“不到位”,象2008年那样使火电巨亏,又象2012年以后找回“旧帐”,火电着实“火一把”。目前,低迷的煤价预示着电价的回落。
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