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许继电气将是国内外特高压直流工程建设增速的最大受益者,作为换流阀和控制保护系统的主要供应商,未来两年内收入将稳定增长。
持续看好特高压在能源互联网领域的发展前景。
随着电改顶层设计的日渐明朗,电改的发力点将集中于输配电价改革、售电侧体制改革等领域,能源互联网的建设轮廓也更加清晰。特高压工程是大范围能源互联网建设的重要支撑。国内能源互联需求加强,特高压建设将提速。目前我国已核准开工“2交2直”4条特高压线路,保守估计2015年内,国家电网和南方电网将有“2交5直”共7条特高压线路核准开工,特高压电网建设投资约1540亿元。在保持目前“三华”(华北、华中、华东)电网不同步的情况下,我们保守预计2016-2020年内我国将有20条特高压线路核准开工,总投资在4400亿元以上。
若实现“三华”联网,则为了加强同步电网网架结构,特高压交流线路数目将再次大幅提高,总投资将提高到6600亿元以上。“一带一路”战略和全球能源互联将持续推动特高压出海,巴西美丽山特高压直流项目起到了很好的示范带头作用。我们认为特高压工程未来两年将在国外陆续落实,成为“中国‘智’造”继高铁、核电后的第三张名片。预计2020年前将有5条特高压直流线路出海建设,总投资1100亿元以上。
三、个股梳理。
能源互联网:积成电子(能源互联网+军工)、林洋电子(能效管理+微网布局)、智慧能源(能源互联网+互联网金融);特高压:平高电气(国家电网旗下特高压上市公司)、中国西电(电力一次设备龙头)、特变电工(重大装备制造核心骨干)、许继电气(一、二次装备领军企业)。
四、风险提示。
电改配套措施不达预期,国际电力设备巨头抢占市场
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