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新电改配套文件出台在即

前不久，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家发改委副主任连维良表示，发改委正在制定的至少有10个电改配套文件，目前已经有3个配套文件出台了，另外还有6个配套文件，不久也将出台。其中，6个配套文件中就包括《关于推进售电侧改革的实施意见》。

连维良还表示，除了输配电价改革试点以外，还将选择一些省份，包括一些省辖市，开展售电侧体制改革的试点。

此前，就有业内人士预计，年底之前售电业务将放开，售电牌照也将下发。而五大发电集团有可能是首批获得售电牌照的企业。

有不愿具名的券商分析师向媒体记者表示，新电改综合试点加速扩围，“管住中间”持续推动，预计未来随着相关配套细则的出台，“放开两头”尤其是售电市场的放开也将很快看到进展。

值得注意的是，放开售电是本轮电改的核心，但是全国大范围的售电市场放开仍需一定时间。

上述分析师认为，现阶段仍会采取在一些试点先推行再逐步向全国推进的做法。优先完成输配电价改革，且电力供需较为宽松的地区有望率先开启售电市场改革试点。

“售电的放开会对电力行业产生深远影响，有利于实现发电量市场化和电价市场化。”该人士称。(证券日报)

宝新能源：长期增长仍可期待

公司独特的激励机制(管理层持股)和管理体制(民营企业)是公司长期增长的保障。公司丰富的储备项目为未来长期成长打下坚实基础，因此我们看好公司未来的成长趋势，维持“增持”评级。

国电电力：资源布局日趋完善目标价4.36元

参照目前电力企业平均估值水平(剔除如大唐、建投等严重偏离中值的公司)，考虑到公司资产注入进程远未结束，给予公司20x11PE，目标价4.36 元，建议买入。

国投电力：融资方式合理未来成长确定

公司的长期价值非常明显，当前价格明显低估。锦屏一级和二级投产后，公司增加装机840 万千瓦，按照平均5000 小时计算，全年增加发电量420 亿千瓦时，如果每度电净利润5 分，全年可增加二滩公司净利润21亿元，归属于国投电力的净利润为11 亿元，按照目前股本20 亿股计算，折合每股收益0.55 元。

锦屏一级和二级最晚在2015 年全部建成投产，按照每年10%的折现率折现到现在，贡献每股收益0.34 元。

按照我们之前对2010 年的业绩预测，保守预计每股收益为0.28 元，如果加上锦屏一级和二级折现到当前贡献的收益，2010 年的每股收益可达到0.62元。如果给予15～20 倍市盈率，公司合理价值为9.3～12.6 元。

建议看重长期价值的投资者买入并持有，未来将有较好收益。公司股价前一段时间走势较弱，我们分析主要是对短期业绩的担心。但是，对于公司价值的判断并不仅仅取决于短期的EPS 和PE，公司PB 低于2 倍，而且长期价值明显。在当前的市场环境下，国投电力应该具有较好的防御性，并且未来的收益非常确定。

公司对可转债转股充满信心，我们建议积极申购。对于公司即将发行的可转债，我们认为收益确定，能够高于一般的债券收益率，建议积极申购。

原标题：新电改概念股受益匪浅

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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