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电表分项:本年度两次招标全都参与的厂家共有84家,其中第一批和第二批都未中标的有24家,在第一批次中标而第二批次未中标的有6家,在第二批次中标而第一批次未中标的有7家。若目前的招标策略继续执行下去,这24家公司将率先面临被洗牌的风险。这些企业如何实现发展转型,扩展业务链,或者会否有企业选择关门?电力喵拭目以待。
图4:中标厂家数变化情况(用电信息采集)
用电信息采集分项:本年次两次招标全部参与的厂家共有62家,其中第一批和第二批都未中标的有19家,在第一批次中标而第二批次未中标的有3家,在第二批次中标而第一批次未中标的有16家。
图5:自统招以来总招标量
国网公司供电人口超11亿,据国网公司报告,截止到2014年服务客户数3.78亿,综合考虑新增用户、持续进行的上化用户、部分更换等因素,经估算,截止到国网第二批次招标完成后,第一轮智能电表改造应已基本完成。进入轮换周期之后的智能电表市场走向哪里?按10年轮换周期测算,平均每年需求量应在4000万只左右,再考虑新增用户最大来源房地产市场的每年开工量(2014年度房地产开发企业住宅新开工房屋面积124877万平方米,换算成住宅套数应在1300万套左右),综合以上两个数据,预计平均每年市场需求量在5000~6000万只左右。
截止到2014年底,国网公司已实现用电信息采集用户达2.56亿户,预计到2015年年底达到3.16户,覆盖率超过80%,实现用电信息采集全覆盖预计还有40亿的市场容量。全覆盖之后的用电信息采集市场是否能够延续一定规模的市场容量将取决于国网公司下一步的规划,但结合增量市场和设备更换的需要,预计每年新增覆盖用户和升级完善用户4000万户左右,据此测算每年的市场容量应在20亿元左右。
从以上分析,每年市场需求总体规模会略有下降,但后续市场如何发展,对各企业会带来什么程度的影响,仍将取决于国家电网公司后续的招标政策和发展规划。
最后,电力喵就未来市场的可能性做一个猜想。
猜想一:行业集中度进一步加强,行业过剩产能得到消化,但大厂仍将有稳定的发展空间。
猜想二:保持现在的模式,在没有新需求导入市场的情况下,行业整体发展空间受限,大厂面临更大的转型压力,而小厂仍将有部分面临退出的风险。
猜想三:保持现在的模式,加快存量2009版智能电表向2013版智能电表改造升级的进度,在未来2~3年保持较为稳定的市场需求,各厂家得到更多的转型时间。
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