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3、 关注配电网投资目标上升情况下的主题性投资机会
《行动计划》对于配电网投资规模的大幅上调,将会带动整个配网板块业绩出现积极增长。我们认为配网是目前为数不多在现阶段成长确定性较高的行业,短期可能获得市场阶段性持续关注。从业绩弹性的角度上来看我们建议关注北京科瑞、许继电气、森源电气和置信电气等。
三、2015电气设备行业数据分析:指数上涨5.58%
据悉,上周,28个申万一级行业中,电气设备指数上涨5.58%,仅次于综合版块位居第二名。电气设备板块的强势表现与新能源汽车产销量的超预期密切相关,其产业链相关的诸多电气设备公司均受此提振而上行。题材概念中,充电桩概念涨幅最大,5日涨幅为14.24%;新能源汽车和锂电池指数的涨幅也均超过了 10%。
成分股方面,上周正常交易的140只个股中有111只个股实现上涨,29只个股下跌。其中,江特电机、动力源、航天机电和奥特迅的涨幅最高,分别在上周实现42.73%、33.83%、33.15%和31.44%的涨幅;同时还有万马股份、特锐德、森源电气等7只个股的涨幅超过了20%。相反,上周电科院、天顺风能、齐星铁塔的跌幅均超过5%。
消息面上,11月10日工信部数据显示,10月新能源汽车生产5.07万辆,同比增长8倍;2015年1-10月,新能源汽车累计生产20.69万辆,同比增长3倍。同时,11月10日,交通部、财政部、工信部联合印发《新能源公交车推广应用考核办法(试行)》,分省市对2015-2019年新增及更换新能源公交车比例进行了明确规定。此外,工业级碳酸锂价格较年初上涨已近50%,而由于产能持续增长潜力有限,下游新能源汽车需求增长快速,分析人士认为价格仍有望上行。
国泰君安证券指出,数据大超市场预期,上调销量预期至35万辆;未来两个月新能源汽车产销持续放量和充电基础设施补贴方案年底吹风都将成为股价的驱动力。建议关注受碳酸锂价格驱动的动力电池及材料设备公司。此外,还有前期滞涨、补涨空间大的电机电控公司,以及充电桩公司。
四、2015年电气设备行业市场行情分析
电气设备行业市场行情如何呢?据悉,《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》正式外发。昨天,《发展指南》正式外发,提出我国充电设施建设整体目标,并对各领域、各区域建设数量、服务半径、配套政策等进行了细致规划。更多详情,下面是小编整理的2015年电气设备行业市场行情分析。
电气设备市场分析如下:明确充电基础设施建设总体目标。《发展指南》指出,到2020年,为满足全国500万辆电动汽车充电需求,我国需新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个。
分场所细化充电桩、充换电站建设比例。根据《发展指南》,居民区、写字楼等单位、交通枢纽等建设充电桩建设数量分别为280万、150万、50万,占比为58%、31%、11%;公交、出租、环卫物流、交通枢纽、城际分别新增3850、2500、2450、2400和800个集中式充换电站。分区域细化充电桩、充换电站建设比例。加快发展区,包括京津冀、长三角、珠三角等规划充电桩超250万个,占比52%;示范推广区,包括山西、内蒙古等,规划超 220万个,占比46%;积极促进区,包括新疆、广西等规划建设超10万个,占比2%。三区域规划新增集中充换电站7400、4300和400座。
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