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就发电设备行业来说,国家实行更加严格的环保标准和考核制度,使得发电设备市场进一步加快向高效清洁能源和新能源方向发展;受制于发电行业运营效果的影响再加之“三角债”造成的资金紧张等因素,市场需求难以有效释放等因素,且多年以来火电在我国发电设备中一直占很大比重,资源环境的压力越来越大,由此无论是从资源供应角度还是从环境承载能力角度分析,作为耗煤大户的发电设备行业,2012年必须加快“转型升级,结构调整”。
通过对发电设备和输变电设备骨干企业的调研发现,发、输电设备的结构调整已经发生了较大变化:第一是60万千瓦以上大功率、高参数清洁发电设备已经成为主力机型,从2006年开始生产以来已经总共生产了300余台,其中仅出口印度300MW及以上亚临界、超临界和超超临界机组订单的就将近100 台。
第二是对输变电设备行业来说,特高压电网建设和城网、农网改造为输变电企业提供了广阔的市场空间,“智能化”已经成为电网建设的常态化要求。全行业要直面产能严重过剩、产品售价持续走低以及企业盈利能力普遍下降等共性问题,加强创新能力,实现结构调整和转型升级。应从跟随用户需求制造产品“被动创新”向积极引导用户需求研制新产品的“主动创新”转变;从单一设备制造向提供输变电成套设备、承建输变电工程转变。
六、电气设备行业多方推动 未来需求有稳定增长空间
电气设备行业目前现状如何呢?据悉,在多方推动,四因素促特高压建设。经济保增长之际,基础建设投入增加,作为能源输送主干道,今年特高压建设投资居历年之最。创生态文明,大气污染防治行动计划推动12条能源输送通道建设,特高压成治理雾霾的重要手段。加大清洁能源输送能力,特高压线路有望提升风、光、水能发电利用率。中国制造转型升级之期, 特高压建设构成高端装备制造业升级需求,亦是中国制造走出国门的排头兵。
密集建设,在建特高压线路创历史新高。2014年,4条特高压投入运行,是投运线路最多的年份。2015年,4条特高压开工建设,则是投建线路最多的年份。今年在建特高压线路达7条之多,居历史最高水平。国家电网力推6交8直特高压线路规划,未来行业需求有稳定增长空间。
优中选优,中标分布情况揭示受益标的。结合2015年最新开标的4条特高压中标的分布情况,中国西电产品覆盖直流特高压和交流特高压一次设备领域,特变电工和保变电气分别在变压器、电抗器领域获最大市占率,平高电气在组合电器领域占有最大份额,长高集团在隔离开关和接地开关领域中标数量最多。从价值链的角度看,中国西电中标环节皆属高价值环节,价值占比皆列第一,平高电气、特变电工在交流特高压和直流特高压分列第二。
建议关注中国西电。特高压产品市占率及价值占比最高的企业,特高压领域龙头。国内唯一可研发生产特高压全套一次设备的企业,标的稀缺。与国际电气设备巨头GE建立战略合作关系,增发7.7亿股,引资GE成为中国西电第二大股东。受益一带一路及GE合作,海外业务进展积极,与俄罗斯国家电网公司签订合作协议。
(本文资料源于中国报告大厅)
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