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静待电改落地 地方能源平台在售电中占有先发优势

2015-11-24 11:50来源:中泰证券关键词:售电电力体制改革能源互联网收藏点赞

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电动车:,电动车5年十倍的成长空间和极度稀缺性决定持续成长性,动力电池销售火爆传导到上游BMS,值得特别重视,碳酸锂价格持续上涨有望进一步带动上游材料板块的表现,我们持续看好比亚迪、北汽产业链的持续爆发,看好整车、上游材料、BMS、电机电控、动力电池细分方向,同时运营新模式值得重视。

工业4.0:机器人十三五规划也或将出台,工业4.0板块近期涨幅较小,处于相对的估值洼地,中长期成长性机会明显;

用户侧能源互联网:能源互联网顶层设计文件有望在11月出台,电改配套文件已经在走程序,新的业务模式和受益品种值得重视,尤其是用户侧能源互联网,同时地方能源平台在售电中占有特别先发优势;

光伏风电及能源互联网:风光上调目标的十三五规划出台可期、可再生能源附加上调也可期待、风光企业三季度业绩增速相对较高,尽管有上网电价下调的风声,风光龙头标的依然值得重视;

国企改革:自我们5月初开始新增推荐国企改革以来,市场关注度持续上升,新能源领域地方能源平台逐步成为新的焦点,尤其是位于张家口新能源规划区域附近的东方能源受益很大,看好后续表现;

储能:继TESLA发布全新概念产品TeslaEnergy,国内储能十三五规划方案预期,微网项目申报也凸显储能价值,上半年储能在建项目明显增多,储能是较好的主题板块,优选锂电、铅炭、系统龙头标的;

电网和配网:上半年电网投资有所下降,三季度以来项目进展均有加快,配网已经新增一批招标,将是未来投资重点,中期看好业绩持续改善配网公司,今年四季度和明年上半年是较好投资时机。

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原标题:电力设备与新能源行业周报:电动车、碳排放是热点,静待电改落地
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