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天津平高智能电气营业收入暂时低于预期,将受益于配网行业的加大投资。设立天津平高智能电气的主要目的就是推动低压电器、电力电子、工业自动化等领域的交流合作,大力推进开关设备智能化,以智能电网、数字变电站、配网自动化为重点,加快在运行状态监控、一二次设备融合技术上取得进展。智能环保型开关是智能电网建设的产品需求方向,高压真空开关产品作为配电网的基础装备,具备对环境无污染的特质,其智能化的发展是变电站综合自动化、配电网络自动化的基础。由于经济环境的持续低迷,市场竞争程度激烈,天津平高智能电气营业收入始终低于市场的预期。国家能源局下发《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,2015年投资不低于3000亿元,十三五期间累计投资不低于1.7万亿元。随着投资的逐步加大,项目的进一步落地,天津平高智能电气将明显受益于未来加大的配网投资,重点在智能开关和自动化领域。
华仪电气:定增完成在即,公司驶入发展快车道
中压设备龙头,有望受益“十三五”的两万亿配网投资。根据国家能源局规划,“十三五”期间全国配网建设投资不低于2万亿元。公司作为国内中压一次设备龙头,未来逐步完善产品线,实现一二次融合,将有望充分受益于国内配网投资的行业大潮。我们预计未来公司的电气设备下游仍将集中于两网及轨交等领域,公司近期与ABB达成协议,共同生产SAFE系列六氟化硫充气环网柜(SAFERing/PlusSF6),并在铁路系统、电网系统内合作销售,我们预计此举将帮助公司在轨交领域扩大市场份额。
合纵科技:配网、农网弹性行业领先,配网投资明显提速
配网、农网弹性行业领先,配网投资明显提速
1、三季报收入业绩稳定增长
2015年前三季度,公司营业收入同比增长27.02%,净利润同增11.69%。业绩增长的直接原因是配网投资增加,公司箱式变电站、变压器、其他开关等产品的收入增长较快。此外,公司在铁路市场开拓进入收获期,箱式变电站订单明显增长。在电网反腐、交货延迟的背景下,公司收入、利润稳定增长,彰显了公司的技术实力、管理能力、创新能力。
2、配网建设成为稳增长的重要手段,能源局明确大幅增加配网投资,国网新增配网招标结果公布,预计今年利润稳定增长,明年利润将大增
能源局发布《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》,明确今年全国配电网投资不低于3000亿元,预计比去年增加40%左右,“十三五”期间配网累计投资不低于1.7万亿元,维持高位。考虑到当前已完成投资距投资目标有较大距离,预计电网公司将加速开展采购、电网建设。
过去几年,国网每年完成2批配网设备的集中招标,而2015年已完成三批配网集中招标,预计今年还将有第四批招标;南方电网也积极加大农网投资改造。我们预计,公司收入、利润今年能够保持稳定增长;考虑到从订单到确认收入需要数月,预计公司业绩将于明年上半年爆发。
3、公司是纯正的配网、农网一次设备厂家,配网、农网弹性行业领先,铁路投资增加推动收入增长,天津生产基地开建提升产能
公司产品专注于配电设备,产品线比较齐全,基本涵盖了一次设备的各类产品。包括环网柜、变压器、柱上开关、箱式变电站等。其中,环网柜、变压器是公司前两大收入及利润来源,能源局文件也明确加大这两类设备建设。
2014年,公司参与的国网一次设备招标中,中标金额排名第二;公司2015年共披露三次重大中标,共中标6.54亿,预计仍将保持行业领先。2015年前三季度,铁路系统营业收入增幅较大,成为公司业绩增长的重要推动力,在铁路和城市轨道交通建设的提速的背景下,预计公司铁路系统收入将会有更大的增长。另外,天津生产基地已开工建设,公司产能有望在短期内得到提升。
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