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电力行业,2014 年全社会用电量同比增长 3.8%,增速同比回落3.8 个百分点。全国火电发电量同比下降 0.7% 。2014年下半年,国家发改委下调了燃煤发电企业上网电价,受量价双降的影响,以火电为主的五大发电集团除中国华电集团公司外均为负增长,其中中国国电集团公司减收194.08亿元人民币,降幅8.34%,失去了保持两年的第10的位置。
三、行业集中度继续提升
“2015中国能源集团500强”的一个显著特点是千亿级规模企业数继续上升,10亿级规模以下企业数大幅下降。其中,营业收入10亿以下企业数从上届的32家下降到20家。千亿级及以上规模企业33家,营业收入占“500强”总营业收入的74.35%,比上届略有提升。历届“500强”千亿及以上规模企业数及营业收入占比详见图3。
万亿级规模的企业依然只有3家,分别是中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司和国家电网公司,总营业收入占“500强”的34.86%,同比下降0.26%。万亿级企业单体规模与千亿级企业相差悬殊,万亿级排名第3的国家电网公司2014年收入是千亿级排名第1的中国海洋石油总公司年收入的3.42倍。如果没有大体量的兼并重组,万亿级队伍难添新丁。
千亿级企业数和营业收入额在500强中的占比进一步增加,企业数比上届增加1家,达到30家,营业收入占比39.49%,增加0.85%。其中,国家开发投资公司、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司首次晋阶千亿级企业行列,而中国中煤能源集团有限公司成为唯一一家退出千亿级行列的企业。
百亿级规模企业基本稳定,10-100亿元人民币之间企业数由上届的291家上升到301家,增加了10家。
千亿级企业规模和数量逐年增加,政府主导的行业整合是重要因素之一。在30家企业中,煤炭企业15家,其中河南能源化工集团有限责任公司、山东能源集团有限公司、晋能有限责任公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司4家是近几年新组建的能源集团。电力企业8家,其中中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司是由于电力体制改革,于2011年新组建的集团公司。10亿元以下规模企业体量过小,应对市场变化的能力明显较弱,上届年收入10亿元人民币以下的河南通达电缆股份有限公司、上海神开石油化工装备股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司等10家企业因业绩下降而落榜。
四、新能源、节能环保等新兴力量崛起
受益于国家政策支持,新能源、节能环保、燃气等清洁能源领域的企业发展迅速,在“500强”中的地位日渐加强。从入围企业数量上看,新能源、节能环保、燃气分别为75家、10家、19家,总计104家,较上届分别增加6家、5家、1家,总计新增12家,营业收入总额占“500强”比重从上届的2.92%上升到3.52%。电力、石油、综合类入围企业分别减少4家,煤炭企业入围数维持不变。各细分行业入围企业数见图4。
从排名上升情况看,在244家排名上升的企业中, 66家属于清洁能源企业,占其总入围企业数的63.46%,其中顺风国际清洁能源有限公司、中国明阳风电集团有限公司、欣旺达电子股份有限公司等新能源企业排名上升90位以上。从企业规模扩张情况看,节能环保、燃气以及新能源营业收入增加的企业数占其相应入围企业总数量的比重均高达70%以上,分别为70.47%、78.95%、70.67%,呈现出强劲的增长势头。
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