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6、资本运作提升实力
今年,长江电力超千亿元的重组让资本市场颇为惊叹。
11月6日,长江电力称拟发行股票35亿股,并支付现金374.24亿元购买三峡集团、川能投、云能投持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司100%股权。
值得一提的是,此次重组涉及的资产总额超过2000亿元,是今年国内资本市场具有重大影响的资产重组。
收购的川云公司主要负责金沙江下游溪洛渡、向家坝电站的开发和运营,两电站总装机容量1860万千瓦。此次收购完成后,将大幅提升长江电力装机规模和盈利能力,形成对金沙江下游和长江干流的四座大型水电站的梯级联合调度。
实施金沙江梯级电站资产证券化,将帮助三峡集团滚动开发金沙江乌东德、白鹤滩电站筹集资金,实现“流域梯级、滚动开发”的目标。这也成为三峡集团继长江电力IPO、股权分置改革和三峡电站发电资产整体上市之后又一次重大资本运作。
而之后仅仅一个多月的时间,又传来三峡集团50亿正式控股湖北能源的消息。12月16日,湖北能源集团发布《收购报告书》称,三峡集团拟通过资产加现金的方式,以5.23元/股的价格,出资50亿元认购湖北能源非公开发行的约11.59亿股股票。
本次收购完成后,三峡集团将直接持有湖北能源14.69%股份。加上之前持有的股份,三峡集团及其一致行动人将合计持有湖北能源的股份比例升至39.31%,从第二大股东变为湖北能源实际控制人。
目前三峡集团正以风电为主的新能源产业作为第二主业着力培育,但这块业务单独上市可能性不大,所以三峡集团此举主要是希望借助湖北能源实现旗下新能源的整体上市。
此前,长江电力通过资本运作已经在全国各地积极布局,参股多家地方能源平台,分别布局华中、华南、华东等主要售电市场。新一轮电改售电侧放开后,水电被认为是最大掘金者。
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