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但极居前瞻性的资本市场,不会给石油公司那么多时间和机会.当投资者看到经济实惠的电车已经成为现实,原油需求开始在全球不可逆转地萎缩时,他们会在真正大幅萎缩发生之前,果断抛售石油工业产业链上,包括炼油厂,钻井平台,勘探开发技术公司等等的一切投资。一路下跌时想捡便宜的图样图森破的价值投资者,将会看到他们的投资对象的利润迅速下降,市盈率也跌到个位数。高油价时产业链上浮现的小公司,其破产将不可避免。
临近2015年年末,王川更是抛出了他的惊天预言:油价将永久跌破20美元!
在预言之前,王川也再一次陈述了一直被我们忽略的事实:习惯了2004年以来高油价的人们可能忘了,2001年底时原油价格曾经低于20美元一桶,所以20美元并不是一个遥不可及的目标。
全球的石油消耗,过去几年实际上仍然是缓步上升的,以百万桶为单位,2013年每天平均是91.28,2014年是92.45,2015年预计是93.82。(消息来源:美国能源信息管理局EIA网站)。但是在供给方面,2013年每天平均是90.86,2014年是93.26,2015年是95.54。
过去一年多油价的突然暴跌,直接原因是供给的增加,略微超过需求的增加。实际上和新能源的发展没有直接关系。
但是你可以看到,油价对于所谓边际需求的变化非常敏感,供给和需求相对变化改变2%左右,可以让油价下跌接近三分之二。(从2013年底的100美元以上,跌到2015年底的37美元)
习惯了2004年以来高油价的人们可能忘了,2001年底时原油价格曾经低于20美元一桶,所以20美元并不是一个遥不可及的目标。
要从三十七美元跌破二十美元,所需要的导火索,只是原油需求年均下降1%以上而已。
全世界大约40%的原油消费在私人轿车的汽油上。全球每年家用轿车的销售额大约接近九千万辆,世界上大约有八亿辆私人轿车在路上行驶,也就是说大约超过10%的车辆每年会被以旧换新。
电车优于汽车,不仅仅是因为省了汽油费,而是其整体性能大大优于汽车,而且维护更简单便宜。
但电车普及的最大障碍在于价格,具体是电池价格,电池价格降下来了,电车的价格也降下来了,而同等价位的续航里程也大大增加了。
如果电车性价比全面优于汽车,新车买家大部分将会转购电车。如果30%的新车购买者去买电车,那就意味着40%x30%x10%=1.2%的原油需求突然消失。
如果价格两万以上的电车性能,价格全面优于汽车,那就意味着一半以上的汽车市场有可能被电车完全替代。即使我们假设这里面三分之二的新车买家购买电车,这也意味着至少三分之一的新车市场会被电车占据,这就是推动原油需求市场萎缩1%以上的临界点。
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