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2)16年预测
电力增速短期见底反弹的概率小,电力改革也很难在1-2年内对输电网投资造成实质影响,合理判断明年的(超)高压设备招标量保持平稳,也无风雨也无晴。
今年的事件性因素虽然对设备交货造成延迟,但主要体现在二季度,下半年恢复趋势比较显著。16年这一影响仍将减弱,设备企业收入确认将趋于正常。而考虑到15年上半年龙头标的低利润基数,16年1/2季度业绩高增速反转较为确定。
三、电网末端,投资反转——中压配网环节
1)15年盘点
相比于输电网而言,电网投资向配电环节的倾斜在这几年一直持续,但配网投资整体增速仍不高。15年我们则见证了拐点的出现,核心逻辑是配网成为国家稳增长,促民生的抓手。
去年8月,能源局发布《配电网建设改造行动计划》,提出要加大“十三五”期间全国配网投资规模;同年9月,投资规划正式落地,其标志性事件是国家电网投放了新增批次的配网设备招标。
总结全年看,15年配网集招共进行4次,比14年多增一批,设备招标量则同比接近50%。以配电变压器为代表性设备为例,全年共招标共47万台,去年为31万。
除了招标量外,还需要注意到招标模式的变化。在前三批招标中,国网仍采取设备零散招标的模式,且份额在逐步打散。但从第四批开始,国网正式在变压器环节启用台区招标模式,既要求实行成套化招标。这一模式的改变对于龙头企业的份额及单包中标金额量的提升都有帮助。在第四批招标中,采用成套化招标模式的变压器比例约为20%。
(国网将配电变台分为以下4个模块:1)配电变压器模块:配电变压器、高压熔断器、避雷器;2)低压综合配电箱模块:箱体、智能电容器组、塑壳断路器和测量电流互感器等;3)电杆模块:水泥杆、底盘和卡盘;4)附件模块:横担、变压器双杆支持架、绝缘导线或电缆、抱箍、螺栓和接线端子等。从2016年第二批配网设备招标开始,国网将全部采用四模块打包成套化招标模式,并要求配电变压器供应商作为投标人)
另需指出的是,目前我们看到的仍主要是配网环节一次设备需求量的提升(开关、变压器等),但自动化设备(主站、终端)仍未开始集中放量。
2)16年预测
由于新增配网设备招标量主要在三季度开始体现在企业新增订单中,考虑到1-2个季度的交货周期,预计中压设备企业的业绩拐点会从15年年报开始展现。
另外从招标持续性看,我们了解的情况是明年一次设备需求仍将高位维持;而浙江、江苏等发达地区将加速启动配网自动化改造,从而带动二次设备开始放量。
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