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国际知名风能研究机构MAKE于2016年2月18日发布报告《弃风限电加剧,但上网电价仍持续下调》。
风能时评
弃风限电加剧
但上网电价仍持续下调
2015年12月,中国宣布下调陆上风电上网标杆电价,这是两年内第二次下调电价
2016与2018年所有区域新增风电项目的上网电价全面下调,但国内陈旧的风区体系仍基本保持不变
预计2016年国内平均弃风率将由2015年的15%上升至超过20%,且2018年前难有好转
虽然项目收益堪忧且弃风率居高不下,但至2020年国内每年仍将以超过20GW的新增吊装量持续强劲增长
背景
2015年12月24日,中国国家发展和改革委员会(“发改委”)发布了《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》(“该通知”)。这是中国在两年内第二次对陆上风电上网标杆电价(“上网电价”)进行下调,展现了政府力争于2020年前实现陆上风电平价上网的决心。
市场动态
2016与2018年全面下调各区域上网电价
该通知宣布将于2016与2018年全面下调所有风区陆上风电上网电价,详见图表1。于2016及2018年后核准的项目分别执行2016及2018年的上网电价。两年核准期内未开工建设的项目不得执行该核准期对应的上网电价。鼓励各地通过招标等市场竞争方式,经由项目业主与电网公司协商确定最终电价,但不得高于该通知内规定的电价水平。此外,2018年前如投运成本发生较大变化,发改委可根据实际情况再次调整上网电价。
与2014年12月出台的第一轮电价下调政策不同的是,此次调整并没有在2016与2018年全面实行下调前给新项目一个抢装并网的机会。关于第一轮电价下调的详细分析可参见MAKE于2015年3月18日发布的深度研报《中国陆上风电上网标杆电价下调将促进行业短期发展》。
风区划分仍基本保持不变
该通知将本属于一类风区的新疆昌吉地区与二类风区的甘肃张掖市均调整为三类风区。该通知中并未强调该等变动,通过仔细比对风区划分新旧列表方可发现。该等变动为风区划分的唯一调整。
MAKE 分析
弃风限电将继续恶化至2018年
2015年,中国新增风电吊装与并网容量巨大,远超行业预期。2016年2月2日,国家能源局发布初步统计数据,称2015年中国新增并网容量达到惊人的33GW,预示着第一轮上网电价下调引起的抢装潮(H2/2014至YE/2015)将告一段落。2015年30.5GW新增吊装量或含虚增成分,MAKE预计新增并网量同样虚高,或含3-6GW的虚增成分。于2016年1月部分或全部投运,以及部分预计于2016年上半年投运的项目有可能已被纳入2015年统计数据,开发商即可借此就相关项目获得更高的上网电价。
国内开发商多为国有企业,虽然意识到抢装将会导致弃风限电现象的进一步恶化,但为了避免因第一轮电价下调而导致的项目内部收益率(IRR)骤降,促进项目早日投运刻不容缓。无论如何,即便放缓风电发展,弃风率也不会因此大幅降低。2015年,中国实现并网33GW,其中第四季度并网19GW(对当年弃风率鲜有影响)。MAKE预计2016年中国的弃风率将继续增长至20%以上,2018年前将无任何改善。
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