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政策力推“互联网+”智慧能源发展 哪些企业可从中获益?

2016-03-02 08:47来源:证券市场红周刊关键词:能源互联网储能互联网+智慧能源收藏点赞

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传统业务维持优势:公司2015年在国家电网公司组织的三次用电信息采集类产品集中招标采购中, 中标总金额名列第一,传统信息采集产品维持优势,客户的长期积累是云平台业务的重要保证.

首航节能:政策催化光热产业景气提升

光热产业未来发展空间巨大.欧洲太阳能热发电协会ESTELA,GreenpeaceInternational和SolarPACES三方预测,在中性假设下,全球光热发电装机至2020年达22GW,到2050年达800GW,可满足5%的全球电力需求.2015年,全球光热发电实现总运行装机超过4.9GW,未来五年内年装机增幅将呈快速增长.IEA(国际能源署)预测到2050年全球电力供应中有11%将来自光热发电,未来发展空间巨大.

政策催化中国光热产业景气提升. 国家能源局针对15年两会期间通过全国工商联提交全国政协的《关于扶持光热发电商业化示范项目开发的提案》正式予以答复, 后续将确定示范项目上网电价,明确太阳能热发电的电价补贴政策.而《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》,提出到2020年底太阳能热发电总装机容量达到10Gw,预计16年会是光热大年,17年预计将建成1Gw,市场规模300多亿.

首航为光热龙头企业, 蓄势待发首航节能拥有设计院+材料+核心装备制造,可提供EPC整包业务,国产化率90%多.公司近期公告在中广核德令哈槽式光热发电50Mw光场EPC项目招标工作中报价最低,或能成功中标,同时公司已在敦煌开建110MW塔式熔盐光热电站,与内蒙古磴口县工业园区管委会签订2*125MW熔盐塔式太阳能光热发电项目投资意向协议,本次战略合作框架后续如能有新的进展,公司累计储备项目将达到600多Mw. 未来公司或能成为国内唯一一家同时拥有商业化塔式和槽式太阳岛EPC能力和业绩的企业,唯一一家所拥有项目涉及1MW,10MW,50MW,125MW多个系列的企业.

国轩高科:大订单不断,提升业绩预期

骗补核查利好龙头电池企业.市场原来担心骗补核查以及补贴下调的因素,而国轩的客户都是大国企,经营规范,不存在骗补的动力,另外这些公司产品线非常全,可以向物流车, 大巴车等补贴下调幅度少的产品线延伸,2016年需求依然旺盛.同时骗补核查督促相关车企补装动力电池, 促使国轩等扩产相对及时的企业一季度电池销量超预期增长.

动力电池扩产低于预期, 短期产能相对平衡.另外,市场原来担心全行业产能过剩的问题, 而我们从设备厂了解到,三星和LG的扩产远低于预期,竞争的压力短期不用过度担忧.

政策,销量,业绩共振,电动车已经打开布局窗口.春节之后,地方政策陆续出台,进入三月份后, 产销量同环比都会加速,并且年报和一季报都会有靓丽的表现,电动车板块政策,销量,业绩共振,因此,我们在1月中旬提示反弹,2月初提示已经进入右侧,目前参与者都取得了相对收益和绝对收益.我们认为,现在重点布局仍为时不晚.

联合中国航天万源,加速开拓其他业务.公司同航天万源成立合资公司,规划产能10亿Ah, 航天万源与一汽,二汽,上汽等全国主流车企保持着良好的合作关系,通过合作将提升乘用车动力电池的市占率,先期重点推进与华晨及长安的合作,在纯电动物流车, 出租车及专用车的产品开发,电池配套,市场开拓,资本合作等方面强强联合.同时外延至石墨烯电池,电池二次市场,储能等业务,提升估值水平.

原标题:政策力推“互联网+”智慧能源发展 许继电器或受益
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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