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下游电池厂家议价能力增强
1、负极材料供应结构更为集中,毛利率较正极材料稳定,行业平均毛利率在12%-15%。
2、负极材料竞争格局有“正极化”趋势:未来新增负极产能(日本向中国转移的产能、国内厂商新增产能)可能打破目前的供应结构;下游电芯和组装厂家市场份额逐渐集中,议价能力加强。
3、杉杉股份的负极材料业务,2012年销售收入5.94亿,净利率11.9%;2013年销售收入6.73亿,净利率9.2%;量增毛利率减的趋势非常明显。高工锂电预计2014年负极材料单价将下降10%,我们预计未来3年负极材料均价将继续下行。
隔膜:
长期来看,技术进步和进口替代是大趋势
1、锂电隔膜的毛利率较高,在40%-50%左右,产品的主流是PE、PP类隔膜,按工艺可分为干法和湿法两大类。
2、生产锂电池隔膜的技术壁垒较高,对设备、生产过程设计、产品批次稳定性、工人熟练程度等方面都有很高的要求。
3、我国锂电隔膜技术水平与全球大厂商还有较大差距。在我国厂商中,星源材质、沧州明珠的技术水平最为领先,沧州明珠向比亚迪稳定供货。
4、锂电隔膜市场集中度极高,日本旭化成、东丽-BSF、韩国SKI、美国Celgard四家公司全球市占率超过70%。由于技术原因,我国隔膜企业目前难以撼动国际隔膜四巨头的地位。国内大电池厂商(如天津力神、东莞ATL等)在制造高端产品时,需要大量采购国外隔膜产品,隔膜进口量在70%左右。
5、我国企业也有少数龙头,技术追赶迅速:沧州明珠凭借其在BOPA薄膜领域中积累的技术经验,迅速发展,已经进入比亚迪供应链;星源材质干法膜向LGC供货。长期来看,技术进步后形成对进口产品的替代效应是大主题。
锂电池四大材料中产能过剩问题最小
1、隔膜价格因性能差别很大。以国产干法隔膜为例,目前市场平均价格约3.5元/平米,然而质量最好的星源材质的产品可以达到5.5元/平米,质量差的中小厂商的产品3元/平米。
2、名义上国内锂电隔膜产能2亿平米以上,但是高品质隔膜的产能远小于此。全球主要锂电隔膜厂商的在建产能大约是现有产能的50%,将在14-15年投产。预计未来几年隔膜产量增长在30-35%。
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