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3、需求方面,锂电池需求增长,叠加单位电池用隔膜量的增长,隔膜需求年增速将保持在25%左右。整体来看隔膜供过于求的形势并不严重。
4、短期关注:提升产品出品率和一致性;复合隔膜、功能性隔膜的制备。
电解液:
六氟磷酸锂产能扩张,成本端现利好
1、电解液主要成分是高纯有机溶剂、电解质锂盐(六氟磷酸锂)及相关添加剂。制造1吨电解液平均需要0.12吨左右的六氟磷酸锂。电解液中的添加剂配方是电解液企业的核心竞争力,用于适配锂电池的工作温度,增强锂电池的安全性、比能和试用寿命,一般是企业的专利。我国电解液企业已经达到国际技术水平。
2、国内六氟磷酸锂制造工艺实现突破,电解液厂商成本端现利好: 2011年我国六氟磷酸锂技术取得突破,水、氟化氢、金属杂质控制技术进步,产能快速扩张,进口量迅速减少,价格迅速从2010年的335元/千克下跌到2013年的132元/千克。当前我国六氟磷酸锂扩产计划庞大,到2015年产能接近翻番,达到全球六氟磷酸锂产能的40%,预计价格到2016年都会下降。六氟磷酸锂占电解液成本的40%以上,原料价格下跌利好电解液厂商。
技术、客户为王,一线厂商毛利率稳定
1、高端电解液企业充当技术方案提供者的角色,竞争不靠压价,客户有粘性:电解液行业重研发轻资产,资本门槛低,5000吨的电解液产能投资1个亿即可。然而电解液必须和正负极、隔膜性能匹配;要根据下游客户不同需求,联合开发配套电解液。电解液产品完成下游认证需要两年,通过认证后客户一般不轻易更换供应商,有粘性。
2、电解液行业产能较为集中。三菱化学、宇部兴产、韩国旭成、LGC以及我国的新宙邦、江苏国泰、东莞杉杉、天津金牛、天赐材料九家企业是一线厂商。2013年我国电解液有效产能约4万吨,产量2.9万吨,其中近1.9万吨集中在五大厂商中。剩余产品较为低端,难以挤入高端客户供应链,对领军厂商不构成实质竞争。
3、我国电解液龙头企业纷纷切入国际大电池厂商的供应链,毛利率得到保障。新宙邦已经成为松下、索尼、三星的供应商;江苏国泰已经成为LGC、松下、索尼、ATL、力神的供应商;杉杉股份已经成为比亚迪、力神、ATL、比克的供应商。进入顶尖厂商的供应链意味着盈利能力相对稳定,一线电解液厂商的毛利率预计将在25%-30%企稳。
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据长沙工信消息,4月18日,位于宁乡高新区的湖南阿斯米新材料有限公司自主研发的万吨级锂离子电池负极前驱体生产线正式启动,这是全球首台套万吨级锂离子电池负极前驱体连续自动化生产线。据了解,阿斯米公司投资30亿元建设锂离子电池石墨负极材料生产及相关设备制造基地项目,一期投资8亿元,设计年产
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