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充电网络作为电动车大规模推广的基础环节,一直广受关注。长江证券认为,根据管理部门给出的“十三五”建设指引目标去测算充电设备市场,该数字相比于2015年全国市场规模有近4倍左右提升。
三类政策驱动充电网络扩容
目前国内车桩比大约在8:1,远低于理论1:1-1.2的配比,充电设施建设严重不足。为推进网络扩容,管理部门2014年以来先后出台多项政策,有效化解了行业部分矛盾,这些政策可以大致概括分为两类。
第一,接入性政策。2014年5月电网接入放开及今年1月充电车位占比的硬性规定有效激活市场;第二,盈利性政策。地方建设补贴的明确及服务费敲定正显著提升运营商盈利能力;第三,统一性政策:国家标准的推出从长远有利于充电运营商的业务开展。
受益于上述三类政策的陆续落地,国内充换电网络建设正迎来一波迅猛爆发。而针对这一轮投资浪潮,管理部门也给出了“十三五”期间的建设目标指引。
近千亿设备市场待分享
根据管理部门给出的“十三五”建设指引目标去测算充电设备的市场空间,首先需要了解设备价格。而从跟踪情况看,可以发现充电设备均价近几年出现了较大变化,且整体保持下降趋势。
分类型来看,2014年交流桩价格可达到0.6元/瓦,目前大约在0.3-0.4元/瓦;直流桩原在1.5元/瓦以上,目前大约在0.8-0.9元/瓦。以5kw交流及100kw直流桩作为均值计算,则单价分别为2000元及9万元。
按以上单价测算,为完成《指南》中目标,480万充电桩(暂假设430万交流及50万直流)及1.2万个充换电站(暂假设全部为充电站)总共对应640亿充电设备及230亿配套设备。上述投资在“十三五”期间建设,对应年均充电及配套投资130亿及50亿元(含税)。这一数字相比于2015年全国市场规模有近4倍左右提升。
投资建议>>>
从业绩可落地与否以及整体盈利弹性角度出发,在充电桩板块内的首推标的分别为中恒电气、科士达及和顺电气。其他受益标的主要为国电南瑞、许继电气、众业达、易事特、万马股份及特锐德等。长江证券
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