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作为锂电池四大关键材料之一,负极材料决定了锂电池的性能,如充放电效率、循环寿命等等,常规石墨负极材料的倍率性能已经难以满足锂电池下游产品的需求,负极材料未来发展将以提高容量和循环稳定性为目标。在动力电池方面,碳酸锂可能是新的发展方向;在消费类电子产品方面,需要提高电池的能量密度,以硅-碳(Si-C)复合材料为代表的新型高容量负极材料是未来发展趋势。
4、电解液:国内产能释放,价格止跌趋稳
电解液对锂电池的运行和安全性具有举足轻重的作用。电解液作为带动锂离子流动的载体,对电池的比容量、工作温度范围、循环效率和安全性能等至关重要,是锂离子电池获得高电压、高比能的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料组成,在一定条件下,按一定比例配制而成的,其中电解质在电解液成本中比重最大,也是电解液中技术壁垒最高的环节,目前主要被日韩垄断。
六氟磷酸锂是目前市场上主要的锂电池电解质。电解质材料中六氟磷酸锂相对于其他锂盐,不仅具有良好的导电率、电化学稳定性及突出的氧化稳定性,并且后续废电池的处理简单,对生态环境友好,因此成为目前应用最广泛的电解质。
六氟磷酸锂实现国产化,价格趋稳。电解质与隔膜类似,是电池低成本和自产自足的关键,六氟磷酸锂以其独特的性能优势成为目前最广泛的电解质。着眼全球,2011年日本瑞星化工、森田化学和关东电化是六氟磷酸锂的主要生产商,占全球产能的55%左右,随着国内厂商技术突破同时快速扩张产能快速扩张,预计到2015年六氟磷酸锂产能将占全球40%。六氟磷酸锂产能的快速释放将加剧行业竞争,直接导致产品价格降低,但随着电动汽车行业的爆发以及消费类电子产品的稳定增长,六氟磷酸锂未来的需求将大幅提升,价格有望稳定在10万元/吨。
目前电解液市场处于中日韩三足鼎立的格局,由于中国产品价格较低,所占市场份额日益提升,主要厂商包括韩国旭成Panax-Etec、LG 化学、三菱化学Mitubushi、韩国soulbrain、新宙邦、江苏国泰、天津金牛等公司。锂电池的市场发展直接带动了电解液材料产业的大发展,过去锂电池电解液一直都是日韩厂商的天下,随着中国技术的提高以及国内需求的日益增速,尤其是六氟磷酸锂国产化后,电解液产能不断向中国转移。
由于电解液为重产业链行业,客户认证时间长,稳定优质客户对于企业发展十分重要,随着行业内部的兼并重组,国内市场份额日趋集中于新宙邦、江苏国泰、天津金牛等龙头企业手中。
图表 17、国内电解液市场份额
电解液的扩产速度与需求增速基本匹配,电解液价格稳定。尽管电解液也存在扩产,但电解液扩产比较理性,随着六氟磷酸锂近年来的快速扩产带来的成本下降以及国内市场的提升,一线厂商的电解液毛利率有望稳定在30%,电解液的价格在3.5万元/吨左右。
据高工锂电统计,2014年我国锂电池电解液产量达4.25万吨(含企业自产),同比增长33%,产值18.9亿元(含税),同比增长16%。电解液的高速增长主要由于新能源汽车快速放量,动力电池电解液的销量增长超过100%, 3C数码电池产品保持稳定增长,国内公司出口额大幅增加。受益于新能源汽车的推广普及和出口增长等利好因素,未来我国电解液产量仍将保持较高水平的增速,预计2020年产量有望达到13.15万吨,2015-2020年复合增速有望达到18.94%。
图表 18、电解液产量预测
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