“锂真相” :供需矛盾源于上下游反应“时间差”-北极星储能网

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自2015年上半年，碳酸锂供需失衡已初见端倪，到了下半年，这种失衡情形尤为突出，让锂电材料及锂离子电池企业都感受到了前所未有的压力。随着2016年新能源汽车火爆市场行情及中上游产业链投资扩产潮的持续，对碳酸锂需求进一步扩大，碳酸锂供应将呈现怎样的走势，牵动着全行业人士的敏感神经。

毫无疑问，把握碳酸锂供应及相应的价格走势，应基于对碳酸锂“供给”与“需求”过往情形及未来趋势的准确判断之上，而业内对此也展开过诸多探讨及分析。需注意的是，由于信息的不对称及沟通的缺乏，不少关于碳酸锂的市场分析判断不够严谨、客观，容易造成“误读”、“误判”，不能给产业链上的相关企业经营决策提供有价值的参考，甚至成为矛盾产生的诱因。

鉴于此，我们特别展开了关于碳酸锂的系列深度报道，从锂工业发展历史、上游锂资源储备、碳酸锂产能投放及供需配比等多角度具体阐述，旨在协助行业人士准确把握碳酸锂供给与需求走势，增进上下游产业链企业之间的互信与了解，同时为相关企业经营决策、产能投放提供有益的参考。

从众多业内人士的反映来看，对于碳酸锂供需矛盾的关键在于：为什么上游锂资源储备丰富与现实供应有巨大缺口?上游锂资源分布格局是不是造成去年下半年碳酸锂供应短缺及相应的价格攀升的源头?很多不解、猜测、疑惑都源于对上游锂行业的了解不够深入，本文便从上游锂资源分布与配比、碳酸锂产能投放说起。

上下游反应存在“时间差”

据美国地质调查所2015年的最新数据，世界已查明的锂资源量约为3950万吨，储量约1350万吨(资源量包含未达到经济可采条件的全部原地矿量，储量仅包含经济可采的矿量)。这些锂资源主要集中在南美的锂三角(智利、阿根廷和玻利维亚)，为盐湖卤水型;其次是澳大利亚和加拿大，为硬岩型锂辉石;中国卤水型和硬岩型两者都有，且储量巨大。

全球锂资源储量如此庞大，看似并不稀缺，如今中国碳酸锂市场供应却出现短缺局面，这让不少业内人士感到难以理解。其实要解释个中原因并不难：

一是开采锂资源难以一蹴而就，不像下游扩建锂电材料或电芯产能一样，资本一介入就立马可以开动，而是受开采条件、技术、区域差别等诸多复杂因素的限制，以致锂资源开采往往滞后于市场需求增长。

二是拥有锂资源的碳酸锂生产企业同下游企业一样都是自负盈亏的市场主体，如何把握锂资源开采进度及供给预算、是否启动建设厂房增加产能投放等，都需要考虑投资回报率及可持续的经营，一旦匆忙投入而产出不理想，或将很快面对产能过剩带来的极大经营风险。

三是锂资源并非都用于电池，还有很多其他用途。中国有色金属工业协会锂业分会的数据显示，在世界锂消费结构中，电池用途仅占35%，其余占到65%(陶瓷和玻璃32%、润滑脂9%、空气处锂5%、连铸保护粉5%、聚合物生产4%、原铝生产1%、其他9%)。在全球用于电池的锂消费中，中国市场也仅是其中之一。

客观因素制约、合理的经营思考及已经签订的供给协议会让上游一批生产企业用于电池的碳酸锂产能投放与下游实际的市场需求产生“时间差”。这个“时间差”意味着并非不想依下游需求快速扩充产能，但这需要一个传导、调节的反应过程。在这个过程中间，碳酸锂供应没增加而需求大幅增加(据观察与推测，上游企业从2015年下半年起，应已开始了扩产进程)，涨价也就成为了市场经济的一种自然反应。

具体到中国市场，上下游企业反应的时间差距尤其大，2015年新能源汽车市场急速扩大，动力电池供不应求，新增投资额达上千亿元，导致碳酸锂供需失衡比较严重。

事实上，早在2015年年初，碳酸锂就已经出现了一股“初期”涨价潮，彼时高工产研锂电研究所(GGII)调研显示，2015年年初碳酸锂均价同比上涨了15%，涨幅还不算高，原因在于新能源汽车产业开始提速、冬季盐湖停产等。值得一提的是，率先提价的并不是国内碳酸锂企业而是美国FMC公司，其宣布于2014年12月1日起将相关锂产品价格提高10%。

当时一些研究机构预测2015年新能源汽车销量有望突破10万辆，乐观者预测或达到20万辆，结果事实却比乐观者的预测还要高出许多，2015年销量达到33万辆。在2014年新能源汽车销量仅有7.5万辆的情况下，碳酸锂价格就已经出现一定涨幅，在2015年销量再翻好几倍(在下半年增长格外迅猛)的情形下，碳酸锂在供需关系的作用下，价格出现抬升也就容易理解了。

如果碳酸锂产能投放能及时跟得上下游需求的扩张步伐，或许就会缓解供应紧张局面。但事实上，谁都没有预料到下游锂电池产业的爆炸式增长，上游碳酸锂企业普遍没能在锂资源供给、提锂技术及产能扩张方面做好准备。直到2015年下半年碳酸锂价格涨了起来、毛利提高以后，很多碳酸锂企业甚至下游企业才开始展开实际行动，碳酸锂供应量显著提升尚需时日。

原标题：碳酸锂系列报道（一）：价格上涨源于上下游反应“时间差” 深入了解锂资源

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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