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其中,英国的装机量居首,为5060.5MW,占比45.9%;德国仅次于英国,达到3294.6MW,占比29.9%;丹麦居第三位,为1271.3MW,占比11.5%。紧随其后的是荷兰(426.5MW,3.9%)、比利时(712.2MW,6.5%)、瑞典(201.7MW,1.8%)、芬兰(26MW,0.2%)、爱尔兰(25.2MW,0.2%)、西班牙(5MW,0.05%)、挪威(2MW,0.02%)、葡萄牙(2MW,0.02%)(见表2)。
表2 2015年累计并网风电场和机组的数量以及并网装机量
国家风电场数量机组数量装机量(MW)
从并网机组数量来看,英国以1454台居于首位,占比45%。紧随其后的是德国(792台,24.5%)、丹麦(513台,15.9%)、比利时(182台,5.6%)、荷兰(184台,5.7%)、瑞典(86台,2.7%)、芬兰(9台,0.3%)、爱尔兰(7台,0.2%)。挪威、葡萄牙、西班牙则各有1台机组,分别占比0.03%。
从水域分布而言,欧洲海上风电总装机量中的69.4%集中在北海,达到7656.4MW。爱尔兰海的装机量为1943.2MW,占比17.6%。波罗的海的装机量为1420.5MW,占比 12.9%。另有7MW的机组吊装在大西洋。
一、制造商的累计市场份额
在欧洲海上风电市场上,西门子是第一大机组供应商,持有量占总装机容量的65%。MHI Vestas居于第二位,占比18.5%,紧随其后的是Senvion(7.4%)、Adwen(5.7%)和BARD(3.6%)、WinWind(0.5%)。
2015年,阿尔斯通的能源部门被收购后,GE和阿尔斯通的机组业务被整合到了GE Renewable Energy公司。阿海珐和歌美飒的机组业务也并入了Adwen公司。
从并网机组的总数来看,截至2015年,西门子以2059台机组成为第一大供应商,占市场份额的63.6%。 MHI Vestas的并网机组数量为750台,占比23.2%。紧随其后的是Senvion(140台,4.3%)、Adwen(127台,3.9%)、BARD(80台,2.5%)、WinWind(18台,0.6%)和GE Renewable Energy(15台,0.5%)。
二、风电场开发商/业主的累计市场份额
截至2015年, DONG Energy公司仍是持有欧洲海上风电装机量最多的业主,占到累计装机量的15.6%。位居第二至第五分别是E.ON(9.6%)、Vattenfall(8.9%)、 RWE Innogy(6.4%)与Stadtwerke München(3.8%)(见图3)。
图3 业主持有的累计装机量份额
2016年和2017年市场展望
2016年欧洲的新增并网装机量将会低于2015年,这一方面是由于德国有大量已于2014年吊装但直到2015年才并网的机组,另一方面则是因为与2014年相比,2015年开工建设的项目数量有所减少。
然而,2015年的机组订单规模增长势头却比2014年强劲,这也预示着2016年之后欧洲海上风电发展的良好势头。2015年的机组订单规模同比增长74.5%,确定性订单和条件性订单的订货量达到5.1GW。
2016年,一些风电场的建设规模预计将会比2015年进一步扩大,比如位于德国的Wikinger风电场(属于Iberdrola公司)和位于英国的Rampion风电场(属于E.ON公司),这意味着2016年欧洲海上风电场的平均规模将会增加。此外,由于行业开始发展更大的机型,机组的平均尺寸也会有所增加。
一旦完工,目前处于建设中的6个风电场将增加1.9GW的装机量,这将使欧洲的海上风电累计装机量上升至12.9GW。欧洲风能协会确认,有26.4GW的海上风电项目已经获准在未来十年开工建设。此外,还有总计63.5GW的项目目前处于规划阶段。
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