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东有核电
有个特殊情况,华南实现了核电全覆盖。广东是核电大省,从开始的大亚湾、到现在的阳江。福建是从2013年的宁德、福清一期开始,建设各4台100万千瓦机组,共8台100万千瓦机组。然后每半年增加1台百万千瓦机组,到2015年底,共建成15台百万千瓦机组。2016年还要再投入两台。广西火电加水电装机在2000万千瓦,2015年防城港也投入100万千瓦核电站运行。海南通过海底电缆形成了独立的省网,到2015年底装机在700万千瓦左右,昌江核电站投入100万千瓦机组运行。这样,华南四省都有核电了。
核电站发电机组都有基础负荷,年负荷在8000小时以上,原则上不参与调分。国内火电机组的年平均负荷在4000小时左右,这就相当于上线一台核电机组就顶替了两台火电机组。反映在煤炭需求上,用大数粗估,1万千瓦火电机组耗煤2.5吨,100万火电机组就是250万吨;上线一台百万千瓦的核电机组就相当于压减煤耗500万吨。
南有进口煤
南方从煤炭物流成本来讲,接北方的煤和接进口煤,是差不多的;时间上,从秦皇岛到广州5天,而从印尼到广州差不多也5天。这就导致华南地区一直在进口煤炭,而且前些年国内煤炭比较紧张,国家政策鼓励使用进口煤,比如零关税等。印尼的煤是免关税进口的,澳大利亚煤刚刚签署了自贸协定。西煤东调,煤炭开采越来越向内陆延伸,平朔的煤运到港口600多公里,神华的煤差不多近千公里。
此外,中国西部的煤埋藏的越来越深,开采成本越来越高。而印尼煤开采成本非常低,基本都是地表煤。所以,无论是开采成本还是物流成本,国内煤都没有办法和国际煤比。今年影响进口煤最大的因素就是汇率,大家对人民币都有一个贬值的预期,要回避单向贬值,进口煤的量还会缩减。前几年鼓励进口煤,叫“引狼入室“。现在,就要“与狼共舞”,在华南市场就特别明显,部分煤炭市场要被进口煤吃掉,东南沿海已经形成了一批进口煤的固定用户,进行常态化的采购。
华南市场煤炭的销量要往下走
首先冲击电力
机组利用小时:福建火电持续下降,福建今年要降到3000、4000以下,广东2016年要降到3800左右;广西今年最悲观的要2500;海南主要华能海口和东方两个电厂,机组利用小时也要从6000多降到5000多;火电用煤量都在下降。
对冶金行业也形成冲击
相对来说,华南产业结构较轻,华南新上的项目,其实都是进行产能置换,广东、广西内陆的小钢厂的产能关停掉,置换到沿海,湛江项目刚刚投产,武钢也不知道什么时候能投产。所以冶金用煤在华南不是大头。
建材行业也无法幸免
冶金煤需求很惨淡,建材还比较好。华南的现有水泥开工率好于华东,有成本优势,广西地带有石灰石的山,品位高、开采成本低,水泥生产成本低,全球水泥产能也过剩,总体来说华南要好于华东;华南有新的水泥线要投,也是以大代小;华润水泥、南方水泥还是有新的生产线要投,华南水泥煤炭需求稳定、略有增长,因为建材煤炭需求量不是很看好。
化工和造纸在往上走
看好的还是造纸,居民生活水平提高,人均纸品耗量很大,包装纸用量也特别大,造纸行业产能在扩张,生产线也在扩张,虽然用煤量在上升,但跟钢材、冶金不是一个量级的,用煤量很少。所以现在看电力、冶金都在萎缩,建材在持平,化工在往上走。华南要发展煤化工的话,原料成本比较挑剔,需要大量的水,煤炭长途物流成本不合适,比较难。
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