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我国亿五种发电方式为主:即火力发电、水力发电、太阳能发电、风力发电、核能发电。其中,火力发电一直占据着主导地位。截止2016年7月末,各形式累计发电占总发电量的比值依然是火力发电居首位,其次是水力发电、风能发电、核能发电、太阳能发电。风力发电的占比远远落后于水力发电和火力发电。
2016年1-7月五种形式发电量占比情况
弃风,是指在风电发展初期,风机处于正常情况下,由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等自身特点导致的部分风电场风机暂停的现象。弃风最大的原因还是电网建设速度跟不上清洁能源发展的速度。
2015年,风电弃风限电形势加剧,全年弃风电量339亿千瓦时,同比增加213亿千瓦时,平均弃风率15%,同比增加7个百分点。其中弃风较重的地区是内蒙古(弃风电量91亿千瓦时)、甘肃(弃风电量82亿千瓦时)、新疆(弃风电量71亿千瓦时)、吉林(弃风电量27亿千瓦时)。
2015年全国及部分地区弃风情况
综上可以看出,当前风电产业面临三大问题:一是风电产业内部结构不合理,过分依赖“三北”大基地,分散式风电和海上风电仍然弱小;二是风电发电量占全部发电量的比例仍然较低,不足4%;三是弃风状况没有得到有效遏制。
目前国内执行的海上风电电价制定到2016年,16年以前投运的近海风电项目上网电价为0.85元/度(含税),潮间带风电项目为0.75元/度。2017年以后的电价政策尚未确定,由于15-16年执行的电价政策投资收益率吸引力不足,预计到2017年海上风电标杆电价有望上调,进一步带动正式商运投资。海上风电由于后期运维成本高昂,对初期设备选型要求严格,特别利好国内高端风电设备制造企业。
中国风电行业有如何实现健康发展,以下几点需重点关注:
1 政策层弱化装机规模目标,推进风电合理开发
“十二五”期间国家能源局下发核准计划规模累计1.38亿千瓦,前四批计划平均完成率为82%,其中2014年计划完成率最低仅为56%。2016年时逢“十三五”规划编制之年,风电装机规模如何制定成为核心聚焦问题。然而,在风电弃风限电形势严峻的背景下,政策层近期较少提及“十三五”期间风电装机规划的明确目标,而是强调提高核准计划执行率、项目审批向非限电区域倾斜,力图从宏观角度优化全国风电合理布局。
2 补贴退坡明确,国企或成坚守风电行业最后主体
继2014年陆上风电标杆电价降低0.2元/kWh后,2015年底发改委预计继续下调2016年陆上风电标杆电价0.1-0.2元/kWh,并同时明确2018年标杆电价继续下调0.2-0.3元/kWh,补贴未来逐年大幅退坡已成为明确政策导向。根据《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,2020年风电上网电价将与煤电电价相当。
标杆电价下调后将有相当一部分风电项目不再具有开发价值,风电项目开发重心将逐渐向华南、华东等负荷中心区域集中。
补贴迟发欠发现象严重令风电企业现金流更加吃紧,究其原因主要是可再生能源发展基金收不抵支出和繁冗的补贴发放机制。2015年最后一天,国家发改委时隔两年后再次上调可再生能源附加征收标准0.004元/kWh至0.019元/kWh,以拟补可再生能源发展基金缺口。
虽然,补贴发放时间长、手续繁杂的问题一直倍受诟病,然而我们却未在简政放权的大背景下看到补贴发放流程优化的迹象,其症结在于全国各省之间用电量基数不同,各省所收缴的可再生能源附加金额差距也很大。各省之间的利益平衡只能由财政部从中央财政层面进行,导致补贴拖欠问题一直未能解决。
补贴下降并且迟发欠发导致风电企业现金流难以覆盖银行贷款利息,资金实力较弱的民营风电企业前景堪忧,而国有企业凭借低成本的融资能力和较高的风险承受能力或将成为风电行业的最后坚守者。
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