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负极材料:贝特瑞或被三星牵连
而在负极材料方面,挂牌企业中有贝特瑞、星城石墨、凯金能源、正拓能源和聚能炭。由于负极材料生产在国内比较成熟,生产负极材料的挂牌企业净资产收益率稍稍逊色于生产正极材料的挂牌企业。上述五家公司净资产收益率分别为8.36%、16.61%、20.08%、6.11%和10.39%。
不过,负极材料行业并无对标上市公司,国内着名的负极材料行业企业都选择登陆新三板。其中,贝特瑞、星城石墨和正拓能源都位列国内十大负极材料企业。
贝特瑞更是国内负极材料领域的龙头,为三星SDI和LG化学负极材料供应商。而三星手机电池主要由三星SDI生产。不容忽视的是,此次三星note7手机持续爆炸,或将对贝特瑞业绩产生影响。
根据贝特瑞公开转让说明书,负极材料行业集中度高,主要集中在日本和中国十大企业。其中,中国市场有两大巨头,贝特瑞和杉杉股份(即杉杉能源母公司)。除了共同客户外,贝特瑞单独向三星、松下和国轩供货,杉杉股份单独向索尼、ATL和比克供货。
笔者了解到,受三星note7手机持续爆炸影响,三星已将手机电池订单全数转向ATL,而贝特瑞并不向ATL供货,这或许将影响贝特瑞业绩。
据公开资料显示,贝特瑞占据了全球锂电池负极材料市场约30%的份额,多年来蝉联全球负极材料之王。三星又是世界第一大锂电池生产商,国内另一巨头杉杉股份又不向三星供货,那么,三星或为贝特瑞第一大客户。
对此,笔者致电贝特瑞董秘办公室,据其证券事务代表表示,客户信息是公司机密,不便向外透露,并且贝特瑞为上市公司中国宝安控股子公司,一切以大股东的说法为准。而笔者紧接着致电中国宝安,未能收到回复。
不过,其《公开转让说明书》中曾提到,公司负极材料前五大客户主要是三星、LG、松下、比亚迪等客户。而根据贝特瑞2016年半年报显示,公司前五大客户收入占比分别为14.19%、10.8%、8.8%、7.86%和4.98%。
值得关注的是,星城石墨在五家公司中业绩表现异常突出。根据下面的图表所示,星城石墨营收破亿,居第二位;同时其营收上涨超两倍,增速居首。此外,其归属于挂牌公司股东的净利润上涨330.1%,净资产收益率16.61%,在五家公司中均居第二位。
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