MAKE中国市场分析师李小杨：“十三五”风电发展将更重质量-北极星风力发电网

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为全面贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费15%和20%的目标，推动能源结构进一步优化，近日国家能源局印发了《风电发展“十三五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》不仅明确了我国风电在“十三五”期间的发展目标、建设布局、重点任务以及相关保障措施，而且也极大地提振了风电行业发展信心。

近日，中国电力报记者就此特别专访了丹麦风能咨询机构MAKE中国市场分析师李小杨，对《规划》中的亮点进行了一一解读。

中国电力报：《规划》提出，到2020年底，我国风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上，您如何看待上述规划目标的可行性？

李小杨：根据水规院的统计数据显示，截至2015年底，中国的累计并网容量为127吉瓦。因此，2020年要想达到210吉瓦的累计并网容量，每年的新增并网只需保证16.6吉瓦，这对于处于快速发展期的风电市场来说并不是一个难以达成的目标。

考虑到整个行业的持续健康发展，国家也不会让行业再次跳水性地下滑，会通过内部规划目标确保每年达到一定的投资增长。

根据我们在今年第四季度发布的《市场展望更新报告》中的预测，“十三五”期间新增并网和吊装容量增速虽均有回落，但仍会保持在平均每年20吉瓦到22吉瓦的水平。预计到2020年末，累计并网容量将会达到233.7吉瓦、累计吊装达到247.8吉瓦。

对于海上风电来说，5吉瓦的海上并网目标相比“十二五”制定的30吉瓦以及年初讨论的10吉瓦都有一个明显下调。根据目前的项目核准以及在建情况，MAKE预计今年的海上并网容量在542兆瓦，明年534兆瓦，基本平稳。新增并网将在2019年进入吉瓦级增长。截至2020年末，MAKE预计累计海上并网容量达5吉瓦、累计海上吊装容量达5.2吉瓦。

除了江苏近海地区仍会成为海上风电发展主力以外，海上风电预计在“十三五”期间将会逐渐向浙江、福建、广东等风资源更为丰富的近海区域转移。但是，这些地区的地质条件相对江苏更为复杂，极端天气也更为频繁。我们现在没有合适的抗台风机组，且施工经验不足，项目经济性差。因此，这些地区的规模性开发仍需要一段摸索期。

中国电力报：《规划》将开发重点转向中东部及南部地区，低风速风场开发引发关注，您如何看待低风速的发展前景？

李小杨：“十三五”期间，风电发展将由“三北”地区向中东部及南方地区转移是毋庸置疑的。一方面是由于“三北”地区严重的弃风限电和有限的远距离输送能力，另一方面由于国家政策的指向性引导。MAKE预计在未来三年，中东部及南方地区的新增市场占比将超过年新增并网容量的50%。

令人担忧的是，中东部及南部地区大部分省市的风资源条件非常有限，施工难度大，造价高。在目前电价相对较高且没有限电的情况下，项目收益率勉强维持在6%~8%左右。

但随着电价进一步下降以及已经逐步出现的弃风限电征兆，部分省市的内部项目收益率甚至会跌破4%，盈利情况非常不理想。因此，中东部及南部地区地区若想保持持续性的发展，需要加强风资源选址的合理性，避免盲目投资。另外，进一步控制造价并提高风机的可靠性，从而保证一定的项目收益来支撑长期的发展。而随着“三北”的弃风改善以及外送通道的建设，MAKE预计2018年以后的风电建设会逐渐回到“三北”地区。

中国电力报：就海上风电发展上，《规划》提出稳妥推进，在您看来“十三五”时期我国海上风电发展还有哪些问题亟待解决？

李小杨：根据我们《全球海上风电市场数据库》数据统计显示，截至11月底，今年新增海上风电吊装514.8兆瓦，相较去年的346兆瓦的吊装增长了49%。预计今年全年可以吊装551兆瓦。除此以外，多家国内整机商开始积极进行大兆瓦海上风机以及抗台风风机的研发和样机实验。叶片厂商也开始进行70米以上的海上叶片研发。从这些市场动态都可以看出，中国海上风电市场活跃度越来越高。

今年有几个非常有意义的项目完成并网。福建省第一个海上风电项目，福建投资集团莆田平海湾一期50兆瓦项目在今年7月份全面投产。我国第一个满足“双十”的海上风电项目，中广核如东 152兆瓦海上风电场，在今年9月全面投产。除此以外，三峡集团在福建省开建兴化湾海上样机试验风场项目，此项目采用了7家整机商13台5兆瓦及以上的风机，三峡预计在2017年投产。

然而，我国海上风电仍面临着一些问题的挑战。首先，政府需要建立一套包括设备研发制造、施工安装、标准规范等在内的一套完整的管理体系。其次，整个行业在前期的风资源评估技术、地质勘查技术、机组研发、施工方案以及运维技术都需要进一步提高。最后，海上风电建设成本需要进一步下降。根据MAKE的估算，海上风电平均内部收益率在目前的海上风电上网电价水平勉强维持在8%，而随着之后海上风电上网电价下调的趋势，海上风电项目收益在目前的建设成本下将会有显著地下降，从而导致开发商的投资热情进一步降低。因此，这种情况值得关注。

中国电力报：《规划》中提到了加强国际合作，您认为我国风电近年来在“走出去”过程中有哪些亮点？在未来“走出去”过程中还有哪些需要亟待完善的地方？

李小杨：中国的海外市场发展从2014年开始发生了转机，尤其是在“一带一路”被上升为国家级顶层战略以后，市场活跃度以及厂商的积极性都有明显提高。

整机商近几年的发展重心仍主要集中于拉美、东南亚等新兴风电市场，包括土耳其、巴基斯坦、俄罗斯、印度等地区。

中国整机商通过为当地的风电开发提供融资服务或自己进行项目开发，从而进行风机捆绑式销售。在经济发展有限且不存在技术壁垒的地区，提供一个有利的风机价格，更易受到开发商的青睐。除此以外，也有部分整机商尝试在美国、丹麦等先进地区开展合作，提升自身研发以及技术能力，增强市场竞争力。

风机部件供应商目前主要是通过跟着国内整机商一起“走出去”的方式，但也有部分部件供应商通过与海外整机商的合作加快海外发展速度。开发商的灵活度则更高，在新兴风电市场，主要通过独立开发或者与当地开发商合作的方式；而在风电发展相对成熟的北美以及欧洲地区，则更多的采用收购的方式，进行多角度的海外投资。

然而，当前的海外发展还有几个主要因素需要提升，第一、开始拥有自主风机设计能力、打破技术壁垒、提高产品质量；第二、提升非国家支持的项目融资能力、降低盲目海外拓展的风险性、提升自营风场EPC业务的自主能力。

原标题：观察|李小杨:“十三五”风电发展将更重质量

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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