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3、政策展望:去产能目标不变、先进产能或将释放
去产能目标不变,276 日为新常态。2017 年是煤炭去产能文件发布的第二年,在第一年去产能效果良好且引起价格上涨等问题的情况下,17 年仍然坚持去产能的大基调,并且以稳定煤价为主,同时解决去产能的遗留问题及完善配套政策执行情况。
先进产能成调控价格重要手段。先进产能成为调节供求、稳定价格的重要工具。基于明年需求增长 3%,先进产能不释放供给量将会下降 2%,缺口仍存。所以仍存在先进产能释放的可能。在允许先进产能在330个工作日生产的情况下,全年产量在32.3亿吨,控制价格增长。
(二)供给端:政策主导供应、2017E有上升预期
1 、总量:2016E 全年减产 10.6% 、2017E 产量仍可控
基于供给侧改革煤炭去产能的大趋势,2016 年煤炭行业的产能和产量都有一定程度上的下滑,截止到 2016 年 10 月,原煤产量已经连续 7 个月同比降幅超过 10%,降幅较上月收窄 0.3 个百分点。前 10 月累计原煤产量 27.4 亿吨,同比下降 10.7%,同比降幅较上月增加 0.2 个百分点。预计全年产量将在 33.68 亿吨,比去年下降 10.6%。自 2014年开始,煤炭产量持续出现负增长,对于调整供需缺口效果显著。
2015-2016A我国原煤月度产量统计(万吨)
数据来源:公开资料整理
2 、炼焦煤与动力煤产量明显下跌
2016 年 1-10 月,在行业整体去产能的大趋势下,焦炭与动力煤的产量都出现了不同程度的下滑,1-10 月动力煤的总产量为 22.43 亿吨,同比下降 10.03%,1-10 月炼焦煤的总产量为 3.56 亿吨,同比下降 11.14%。炼焦煤的产量下降程度高于动力煤,并且由于 5 月份开始去产能工作的稳步推进,产量下降幅度也大幅度提高,在 8 月和 9 月下降幅度又趋于平稳。预计 2016 年全年生产动力煤 27.51 亿吨,炼焦煤 4.42 亿吨。
2016 年1-10月全国动力煤产量及同比
数据来源:公开资料整理
2016 年1-10 月全国炼焦煤产量及同比
数据来源:公开资料整理
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