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第三,气候因素在2017年成为减量因素的可能性较大。11月份来水比常年偏丰一成,比去年偏丰两成。为防止冷冬天气造成用煤紧张,保障用电需求,电厂减少火电出力,增加水力发电,但凡有条件发电的水电,降低水位、提前发电,据了解,包括黄河上游、三峡等多地的水电基本是全部增发,数据显示,11月份水电同比增幅由负转正。截止目前,今年冬季仍不及预期寒冷。判断2017年1月份北方冬季供暖耗煤和南方空调负荷都将保持一定的增长。春节结束后随着气温逐步回升,季节性因素作用将逐步减弱。总体看,2016年气候因素所致煤炭需求超出正常水平,如果2017年气候基本正常,则气候因素所带动的煤炭需求将比今年有所减少。
第四,2017年炼焦煤需求将好于动力煤。鉴于2017年建设规模扩张势头弱于2016年、但仍可保持总体稳健,判断终端动力所带动的炼焦煤需求也会弱于2016年,但大幅下降的可能性不大。另外,2017年政府对中频电炉钢的关停力度将加大,专业人士预计将压减6000万吨电炉钢产量,大约需要增加3500~4000万吨炼焦煤,可基本对冲终端动力减弱所带来的需求减量,判断炼焦煤需求有望与上年基本持平。动力煤需求不仅取决于经济基本面,还取决于非煤发电对煤电的结构性替代和气候情况,经济基本面减弱、淘汰电炉钢压减用电量、非煤发电替代煤电以及气候因素大概率成为减量因素等,将程度不同地压制用电量和电煤需求量增长,判断2017年动力煤需求将下降3.5%左右。
综上,判断2017年经济基本面对煤炭需求拉动力度不及今年、但总体稳健,非化石能源替代燃煤发电仍会制约动力煤需求,气候正常成为煤炭需求减量因素的可能性较大,预计2017年煤炭需求将比2016年下降2%~3%,其中炼焦煤与上年基本持平,动力煤下降3.5%左右。
(二)煤炭去产能力度不减,煤炭进口将趋稳回落
去产能力度不减。2016年煤炭去产能目标虽然超额完成,但当前煤炭产能过剩局面并未根本改变,未来三至五年内去产能仍将是煤炭行业的发展主线,根据规划,仍有7.5亿吨煤炭去产能任务需完成。国家能源局表示,2017年将重点淘汰30万吨以下的落后产能,严控新增产能,通过减量置换,依法依规处置在建手续不全煤矿和涉嫌违规煤矿,有序发展先进产能。鉴于2016年一度出现煤炭供需失衡,2017年有关部门在把握去产能和控产量之间的平衡将更加灵活,并通过调控煤炭生产来将煤炭价格调控至合理区间。发改委表示,“2017年276个工作日制度还会执行,但具体制度执行天数会根据实际进行完善,存在松开的可能,未来将在276个至330个工作日间进行调整。” 判断,2017年煤炭生产将沿着“三去一降”的目标导向,更具前瞻性、更加灵活执行控产量政策,精准调控煤炭供给,煤炭产量将以维持略显宽松的供求平衡为基准,随煤炭需求变化而合理波动,考虑到补库存的需要,全年产量将与上年基本持平。
煤炭进口将趋稳回落。2016年下半年,国际煤炭尤其是炼焦煤价格快速拉涨。以青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤到港价为例,截止11月25日,价格达到308美元/吨,比年初最低点上涨292%,进口煤价格明显倒挂。虽然12月以后明显回调,截止12月23日价格回落至247.5美元/吨,降幅接近20%。但是随着近期国内煤炭供应紧张情况明显缓解,价格稳步回调,加之贸易商对市场后期走势较为悲观,观望情绪浓厚,对进口煤需求下降。2017年在市场和政府双调节的情况下,国内煤炭市场再次面临供应短缺情况的可能性较小,政府将引导煤炭供需企业积极、理性地参与国际市场竞争,合理控制煤炭进口,判断随着国内煤炭增产到位,煤炭进口将逐步趋稳、回落,2017年煤炭进口量将比今年有所下降。
(三)煤炭供求总体回归平衡、略显宽松,价格将回归理性
总体看,2017年煤炭需求下降,春节前处在季节性高位,春节后至3、4月份回落。目前地方煤矿产量正在稳步增加,之后煤炭供给将受到更具前瞻性、更加灵活的调控。12月初兖矿、陕煤化、龙煤、伊泰、开滦、冀中能源、淮南、平煤、阳泉、榆林等15家大型煤企与下游企业签订了中长期合同,稳定了现阶段价格。判断取暖季节煤炭供求保持总体基本平衡状态,市场价格小幅回调;春节后供求关系逐步回归到略显宽松的供求平衡状态,在“三去一降”的目标导向下,煤炭价格决定机制、尤其是电煤价格决定机制可能面临较大变革,价格中枢将不断下沉,市场价格走势回归理性,其中炼焦煤价格相对平稳,动力煤价格会有明显调整。
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