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近日,杉杉股份在接受投资机构调研时对外表示,公司与华为在锂电池快充上有技术合作,主要是负极材料方面。
目前,公司人造石墨业务在国内应该是最大的,且技术也是领先的。客户覆盖广,包括CATL、 SONY、 BYD、 LISHEN等主流电芯厂,国内市场占有率在20%以上。
以下为调研实录:
1:简单介绍一下公司发展战略。
答:公司本次提出的杉杉能源管理服务产业化项目,投资总额约50亿元(计划三年内根据市场情况分项目完成投资),通过储能节能和光伏洁能,为客户提供高性价比的能源管理解决方案。经测算,储能节能项目IRR约11.42% (税前); 光伏洁能项目IRR约12.89% (税前)。
不同于美国Tesla提出的Powerwall、 Powerpack聚焦家庭个人用户,公司的能源管理服务项目将主要聚焦工商业用户 (主要系不同国家电力市场定价不一),以满足其连续性生产经营的用电需要。
2:公司上半年刚定增完进入新能源汽车行业,现在又计划50亿元储能项目,两者在外界看来都属公司的中长期规划,公司的资源配置如何安排?
答:新能源汽车项目开展主要运用公司定增的募集资金;储能项目开展除启动资金外,将更多地依靠ABS、 资产证券化等融资方式。
3:目前,光伏电站靠ABS或资产证券化就可以实现资金滚动么?储能的技术路线目前尚存在技术路线争议,公司怎么看?
答:资产证券化的前提是有稳定的现金流和收入,理论上光伏电站是有资产证券化的可行性的。 光伏发电有屋顶式和集中上网之分,公司将聚焦于前者, 结合储能,为工商业用户提供集中稳定的持续性供电。
4:公司储能、光伏经营管理团队介绍?
答:微电网、储能pack集成都有成立专业的经营团队,会根据项目所在地 (主要在江苏、北京) 成立能源管理公司 。
5:公司如何与在该行业经营多年的专业化公司 (如专门做微网和pack的) 竞争?
答:电是无差异化产品, 公司能源管理项目重点在用户侧微网,为客户提供更有竞争力的储能节能及光伏清洁能源服务。
6:公司与华为石墨烯电池合作是否属实?
答:公司与华为在锂电池快充上有技术合作,主要是负极材料方面。
7:正负极材料价格有何变化?
答:正极材料价格同比去年有所上升,主要与其原材料价格上涨有关;负极材料价格同比去年略有下降,但随着负极生产的一体化、 规模化,其成本也在下降。
8:储能项目采用新旧电池的比例是?
答:都有在做研发,相对来说用新电池价格较高但性能较好,旧电池价格较低但参数性能上存在不确定性。
9:公司人造石墨简介?
答:公司人造石墨业务在国内应该是最大的,且技术也是领先的;客户覆盖广,包括CATL、SONY、BYD、LISHEN等主流电芯厂,国内市场占有率在20%以上;在快充技术上与华为有技术合作。
10:就公司储能项目而言,虽然未来可能会有关联交易,但其实尤利卡是可以不放在上市公司体系内做的,公司收购尤利卡的考虑是?
答:更多地是从用户端成本考虑,储能+光伏模式可以比单单的储能提供更低的成本,为用户提供高性价比的能源管理方案。
11:公司正负极材料有进入什么新客户么 ?
答:正负极在国内材料市场的占有率均在20%左右,国内主流电芯厂基本都是我们的客户 。
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