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南都电源:整体业绩符合预期,商业化储能和动力锂电池业务发展迅速
公司的传统业务保持稳定增长夯实基础,而前瞻业务商业化储能以及动力电池业务在快速发展,未来业绩有望超预期发展。
雄韬股份调研纪要:关注燃料电池业务进展
2016下半年铅酸电池业务面临高基期压力。雄韬股份从事铅酸电池研发、生产与销售。2015年公司实现营收25亿元,其中近22亿元来自铅酸业务,主要应用于UPS电源、储能和通信,下游客户包含科华恒盛、易事特、施耐德、艾默生。2016年初起,中国开始对铅酸电池征收4%消费税,令2015年下半年有一波抢装,同期营收同比成长33%,环比成长35%,而2016年下半年将面临去年基期较高的压力。
动力锂电池业务尚等待政策落地。2015年,锂电池业务营收接近1亿元,主要是储能和通信领域的订单,未来公司意图进入动力锂电池市场,已建立2-3亿wh产能,对应5-6亿产值,并与安徽星凯龙、厦门金旅和陆地方舟等建立合作关系,但由于目前公司产品尚未进入电池白名单目录,未实现大批量供货。公司已递交申报材料,仍在等待国家发放第五批的电池白名单。
燃料电池业务布局早,等待政策暖风。雄韬股份在燃料电池布局较早,2016年上半年以2500万元投资了北京氢璞创能21.74%的股权。我们从行业中了解到,北京氢璞创能是一家出色的燃料电池初创型企业,产品是甲醇燃料电池和氢燃料电池,下游应用包括汽车、叉车、无人机等,2017年的目标是产销500-1000台套的电池产品。除此以外,雄韬股份还成立了自己的燃料电池团队,产品仍在研发阶段。
九洲电气事件点评:新能源贡献业绩高增长,逐步切入储能领域
事件:2017年1月13日,公司公告2016年业绩预告,预计2016年归属母公司净利润1.35-1.41亿元,同比大幅增长571.68%-601.53%。
昊诚电气并表,传统电气设备业务重新焕发生机。2015年12月公司完成定增收购并表昊诚电气,昊诚电气主要产品是固体绝缘开关柜、普通高低压成套开关柜、箱式变电站等,2016H1实现营收1.63亿,净利润1373万。昊诚电气并表使得2016H1公司传统电气设备业务收入同比增长500%,毛利同比增长877%,传统电气设备业务重新焕发生机。
大力转型新能源EPC服务商,打造公司业绩新亮点。公司2016年已公告新签订新能源EPC项目金额共计19.8亿元。2016年公司新能源EPC项目已建成完工136MW;预计2017年公司仍将有约200MW的新能源EPC项目建成。
定增收购风电场,未来新能源运营规模有望持续扩大。公司2016年9月22日公告通过定向增发收购万龙风电和佳兴风电100%股权,定增价格10.43元。万龙风电和佳兴风电均已并网,本次收购基本没有溢价。根据我们的模型测算,若本次收购完成在扣除融资租赁利息费用的情况下预计将给上市公司带来每年1908万的净利润增厚。在本次收购之外公司还规划力争3年持有新能源电站1GW以上。预计公司每年将增加约300MW电站,成为稳定的利润来源。
持续加深与中电投旗下企业合作,拓展公司项目资源。2016年9月公司公告控股股东与深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司及中电投融和融资租赁有限公司签署了《战略合作协议》,各方拟于两年内共同组建总规模为20亿元的一系列产业投资基金,用于投资合作各方共同选定的新能源项目,且九洲电气对基金所投资的项目具有优先收购权。
吸收哈工大铅炭电池技术,成立储能公司积极进军铅炭储能领域。公司已于2016年12月和哈工大签署《成立联合实验室的战略合作协议》,并进一步于2017年1月和哈工大王殿龙教授合资成立了哈尔滨九洲储能技术有限责任公司,进军铅炭储能领域。2016年12月公司与泰来县签订了《电储能项目战略合作框架协议》,计划建设30MW的储能项目。未来预计公司在储能领域还将继续发力,将储能业务打造成公司另一个新增长点。
直流快速充电桩认证通过,在获取订单上区域优势明显。在充电桩领域,公司自主研发的一体式和分体式直流充电桩获得两项国家权威检测机构颁发的检验合格证书;公司充电桩产品还作为省新能源领域科技成果入选黑龙江省“十二五”科技创新成果展。随着黑龙江省及其他地区加大建设充电网络,公司有望取得较大订单。
阳光电源:传统业务平稳增长,储能值得期待
国内逆变器龙头,出货量维持平稳增长。公司为国内逆变器龙头企业,市占率超过30%。近年来,受益于国内光伏装机规模扩张,公司逆变器出货量持续稳定增长,2016年上半年在抢装效应带动下,公司逆变器产量5.93GW,同比大幅增长。上半年实现逆变器业务收入11.69亿元,同比增长46.03%,预计对应销售确认4.5-5GW左右。盈利方面,虽然近年来逆变器价格大幅下跌,但公司通过技术进步、产品结构升级等,不断推动成本下降,从而使得逆变器业务毛利率维持平稳。去年上半年公司逆变器毛利率为34.26%,同比上升2.83%,预计净利率在9%-12%左右。
电站开发规模持续扩张,贡献业绩增长。在逆变器业务稳定发展及国内光伏行业快速扩张的背景下,依托公司多年来积累的资源优势,公司积极进入光伏电站开发领域,推动业务规模扩张。2015年公司实现电站系统集成业务22.62亿元,同比增长52.27%,对应电站规模300MW左右;16年上半年实现收入11.94亿元,同比增长27.54%。我们认为,在国内光伏产业发展逐步趋稳的情况下,具备品牌、技术等优势的龙头企业优势将逐步加强,后期公司电站开发业务规模有望进一步扩张,带动业绩稳定增长。
储能业务渐获突破,后期市场有望爆发增长。2015年开始公司积极布局储能产业,通过与三星SDI合作,借助三星电池优势及公司系统集成优势,积极开拓储能市场。公司与三星合资成立两家公司,其中阳光三星由公司控股,主要负责系统开发,三星阳光由三星控股,主要提供电池等。随着储能市场发展及公司积极推动,公司储能业务渐获突破:1)成功完成建设柬埔寨绿色能源工厂微电网项目,项目配备储能容量1.2MWh;2)与山西国科节能签订战略合作协议,推动储能调峰调频、微电网等业务发展布局。
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