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“一带一路+国企混改” 国内特高压设备产销两旺

2017-02-28 09:45来源:电新深度观察作者:王浩 邱子良 张舒关键词:特高压特高压输变电设备特高压工程收藏点赞

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其中,西电全资子公司西开电气是西电的利润贡献主力,连续三年高增长,2012-15年西开电气分别贡献0.93、1.1、2.51、4.12亿元净利润。

西开电气净利润

通过对西开电气和其他子公司的业绩拆分,我们预计2016-18年中国西电归母净利为10.95、13.02、14.39亿元,主要基于:

①开关产品份额与毛利率持续提升;特高压设备产销两旺;

②西开电气2016年增速30%-45%、净利润5-6亿区间(半年报披露2016年H1西开电气贡献净利润3.13亿元),其他子公司净利润合计稳定在3亿元区间;

③2017-18年西开电气增速>30%,其他子公司净利润合计稳定在3亿元区间。

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