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受到政策换挡、补贴退坡、车型目录重审、地方补贴政策未出等多重因素的影响,第一季度国内新能源汽车在总体产量上,首次出现历年来各季度同比下滑情况。
而这也直接影响到了整个上游产业链,动力电池领域,企业普遍开工率不高,加上车企和动力电池企业的价格博弈,更是加剧了市场冷淡。再往上的材料环节中,正极、负极、电解液、隔膜环比均出现不同程度下滑。
高工产研锂电研究所(GGII)对外发布2017年一季度产业链各个环节的运行大数据,并详细解读数据背后的运行逻辑及未来发展发展趋势。
一、新能源汽车环节:
2017年第一季度在锂电池行业中,动力电池领域由于受到政策换挡、补贴退坡、春节假期、车型目录重审、地方补贴政策未出等多重因素的影响,新能源汽车在总体产量上,首次出现历年来各季度同比下滑情况。
据GGII数据库统计显示,2017年第一季度新能源汽车生产4.71万辆,较2016年一季度4.83万辆同比下降2.5%,环比第四季度下滑80%;其中,乘用车生产4.36万辆,同比增长17.2%;客车生产2233辆,同比下降71.2%;专用车生产1284辆,同比下降60.2%。
新能源汽车总体产量下滑,重点原因有:
1)新能源客车补贴与电池能量密度挂钩(电池包能量密度越高,补贴系数越大,最高1.2倍),国内磷酸铁锂电池高容量型产能有限;
2)新能源汽车行业国家管控制度再次上升,要求车型目录重审,检测过程时间较长;
GGII预计,第一季度结束,2017新政策的调整期已基本结束,新能源汽车产业步入正轨,第二季度放量迹象明显,但纯电动客车增长有限,主要增长将来自纯电动乘用车。
二、电芯环节:
2017Q1锂电池产量13.2GWh,同比下降3%,环比下降26.3%,整个季度行业影响有以下几点:
数码上,第一季度产销平稳,总体产销清淡,电池同比仍保持小幅增长,增速在8%以内,主要原因为:出口量增加,部分细分市场保持增长;
动力电池上,铁锂电池产量大幅度下降,同比首次出现下滑;主要原因为:受补贴政策调整,终端销售大幅低于预期,电池包能量密度要求100Whk/kg以上才有1:1补贴,因此原有客车磷酸铁锂电池能量密度有限,达不到预期,所以整车厂下单量下降,电芯企业产量减少。
动力电池价格暴跌。补贴退坡终端车厂挤压电芯企业价格下降,由于国内动力电池企业众多,市场竞争加大,因此在第一季度中动力电池价格开始大幅度下降,电池模组上:磷酸铁锂、三元电池、钛酸锂电池三大类电池价格平均各自下降0.3元/Wh。其中圆柱单体电池均价已降至1元/Wh。
图表12016Q1—2017Q1中国各类动力电池模组市场均价走势(元/Wh)
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII)
GGII预计:1)下半年中国动力电池市场将进入价格战中,其中重灾区将是铁锂电池领域,预计模组价格将跌至1.7元/Wh。2)原铁锂动力电池企业转向三元领域,下半年三元动力电池产量将超越铁锂电池产量。
三、材料环节:
材料环节中,正极、负极、电解液、隔膜环比均出现不同程度下滑,主要是由于第四季度新能源汽车冲量带动上游原材料需求强劲,而第一季度受政策影响且处于销售淡季,因此环比均出现下滑。
在四大材料中,市场变动最大的为正极材料和电解液,其中磷酸铁锂、钴酸锂、三元材料这三大材料第一季度影响最大的在于各自价格上的变动。电解液上主要变化在于市场总量上波动,在历年的第一季度同比中首次出现下滑。
1.正极材料:
高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2017年第一季度国内正极材料产量37780吨,同比增长27.8%,环比下降23.5%。
正极材料中,四大材料环比均出现下滑,主要原因:1)第一季度为新能源汽车动力电池淡季,各企业忙于检修设备和整改;2)补贴政策波动,新能源汽车补贴跟随电池能量密度挂钩,在客车电池上高容量铁锂材料市场有限;3)大磷酸铁锂电池企业产线整改三元路线,因此铁锂材料销量大减。
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